鉅大鋰電 | 點擊量:0次 | 2020年01月16日
6大領域合作案例看2019鋰電產業鏈協作演化
隨著國內新能源補貼大幅退坡和國際汽車市場電氣化進程加速,2019年全球新能源汽車產業鏈頭部企業之間的戰略合作程度正在加深。
當前鋰電企業之間的合作關系正在從此前簡單的供貨買賣關系向戰略合作升級,體現出強強聯合的發展趨勢。
一方面,在行業洗牌加速和市場競爭加劇等壓力下,大批動力電池企業被淘汰出局或主動轉型。而一批在市場、技術、產能、資金等方面有競爭優勢的電池企業則進一步加碼動力市場,其中頭部電池企業正在通過與主機廠和材料企業的戰略合作,以提升其市場競爭力。
另一方面,除了動力市場之外,頭部電池企業也在積極開拓包括儲能、船舶、電動自行車、48V、梯次利用等其它細分市場,與上述領域的領先企業達成深度合作。
總體來看,2019年動力電池產業鏈企業之間的頭部企業戰略合作案例明顯增多,主要以電池廠和主機廠的戰略合作為主。
對此,高工鋰電按照不同的領域梳理了2019年比較有代表性的鋰電企業合作案例,以此分析鋰電行業的發展態勢,且看下文:
動力電池領域
從電池企業和主機廠的合作情況來看,頭部電池企業和一線主機廠的戰略合作程度正在進一步加深,背后是主機廠和電池廠對其未來市場的戰略布局。
對主機廠而言,當前各大主機廠都制定了明確的電氣化戰略,發力時間節點基本上都從2020或2022年開始。
為此,主機廠為了鎖定未來幾年的優質電池供應量和降低電池采購成本,同時掌握電池的核心技術,因此會和多家電池企業通過簽訂長期供貨協議或合資建廠的方式獲取優質穩定的電池供應來源和降低采購成本。
而對電池企業而言,與主機廠達成戰略合作有利于電池企業進一步發展壯大,同時鎖定主機廠未來幾年龐大的動力電池采購需求,進一步提升電池企業的市場份額。
此外,從下列合作案例也可以看出,一批優秀的中國電池企業已經走出國門開始供貨國際主機廠,這表明中國電池企業在產品質量、技術和品牌方面的競爭力得到大幅提升,可以和日韓國際電池品牌同臺競爭。
1、北汽新能源與寧德時代簽署動力電池合作協議
12月6日,北汽新能源與寧德時代在寧德時代總部簽署框架協議,進一步深化戰略合作。
根據協議,雙方將在新能源汽車動力電池供應、動力電池核心技術研發等方面進一步加強互信、互利、互融、互通,全面深化戰略合作。
2、寧德時代與本田簽署電池供貨協議
2月5日,寧德時代官方微信消息稱,其與日本本田技研工業株式會社(下簡稱本田)于東京簽訂合作協議,正式攜手共同打造面向未來市場的電動汽車產品。
根據協議,寧德時代成為本田在鋰離子動力電池領域的合作伙伴,為其電動化提供可靠動力支持。在2027年前,寧德時代將向本田保供電量約56GWh的汽車鋰離子動力電池。
3、寧德時代與豐田達成動力電池供貨協議
7月17日,寧德時代發布消息稱,公司近日和豐田汽車公司在新能源汽車動力電池的穩定供給和發展進化領域建立全面合作伙伴關系。此外,雙方在電池的新技術開發,以及電池回收利用等多個領域開始進行廣泛探討。
4、比亞迪與豐田聯合開發動力電池
7月,比亞迪發布公告稱,公司與豐田汽車公司于2019年7月19日簽訂合約,雙方就聯合開發電動車達成合作,將共同開發轎車和低底盤SUV的純電動車型,車型使用豐田品牌,計劃于2025年前投放中國市場;雙方亦將共同開發上述車型等所需的動力電池。
5、吉利與LG化學成立動力電池合資公司
6月12日,吉利汽車發布公告稱,其間接擁有99%股權的附屬公司上海華普國潤與LG化學訂立合資協議,雙方同意成立合資公司,主要從事生產和銷售電動汽車電池。
6、上海電氣與天際汽車合資建立電池公司
7月,上海電氣官方消息稱,上海電氣集團電池科技有限公司已完成工商注冊登記,正式成立。該公司由上海電氣與天際汽車科技集團有限公司合資設立,主營動力電池系統相關技術自主研發、動力電池系統及關鍵零部件批量化生產。
7、億緯鋰能與SKI成立合資電池公司
9月27日,億緯鋰能發布《關于公司或子公司億緯亞洲與SKI合資建設動力電池產能的公告》,擬與SKI簽署《合資經營合同》,合資建設20——25GWh動力電池產能,生產軟包動力電池,以積極推進公司在新能源電池領域的發展。
8、大眾與Northvolt合建動力電池工廠
9月,大眾汽車與瑞典電池制造商NorthvoltAB宣布,計劃成立一家合資公司,在德國下薩克森州薩爾茨吉特聯合生產動力電池,初始年產量預計將達16GWh時,并在接下來的幾年內增加到24GWh。
9、豐田和松下計劃成立動力電池合資公司
1月20日,日本豐田汽車和松下公司決定于2020年前共同設立一家EV電池制造合資公司。目前雙方正在展開協調,豐田擬向新公司出資51%,松下出資49%,共同開發全固態電池,松下在日本兵庫縣、德島縣以及中國的共5家車載電池工廠的生產設備將移交至新公司。
10、LG化學與通用23億美元合建電池廠
12月5日,通用汽車官方宣布,公司將與LG化學在美國Lordstown地區組建一家全新的合資企業,用來大規模生產動力電池。雙方將共同投資23億美元(合162億人民幣),分別持有50%的股份,建成后年產能將超過30GWh。
儲能領域
事實上,在補貼退坡和市場競爭加劇的壓力下,當前已有大批電池企業退出動力轉戰儲能市場。而寧德時代和比亞迪兩家動力電池巨頭也在布局鋰電儲能市場,表明其對鋰電儲能市場前景比較看好,將儲能作為公司新的業績增長點,后續或將有更多企業入局。
1、寧德時代牽手NextEnergy布局日本鋰電儲能市場
7月,外媒報道,日本光伏企業NextEnergyandResources宣布與寧德時代達成協議,未來兩家公司將在蓄電池的開發和銷售領域開展合作。
寧德時代供應電池單體等構件,NextEnergy負責組裝,預計2020年夏季前后在日本開始銷售面向住宅和工業的低價蓄電池。
2、比亞迪與伊藤忠商事成立合資公司布局鋰電儲能
10月,外媒報道稱,日本貿易商行伊藤忠商事將與比亞迪建立合作,雙方將建立合資企業,用汽車電池儲能,并且計劃在2020年形成全球性的業務。
3、寧德時代與科士達合資成立儲能公司
7月11日,科士達發布公告,該公司與寧德時代合資組建的儲能設備公司正式落地寧德市霞浦縣經濟開發區。合資公司擬定的經營范圍包括:儲能系統PCS、特殊儲能PACK等。
電動自行車領域
受“鉛改鋰”政策推動和市場需求拉動,2019年電動自行車鋰電池市場快速升溫,吸引大批鋰電池企業入局,主要以圓柱電池企業為主。當前自行車鋰電池市場魚龍混雜,市場競爭激烈,而寧德時代也進軍該市場,或將加速自行車鋰電池市場洗牌。
1、螞蟻金服/寧德時代布局電動自行車換電
6月12日,寧德時代、支付寶、哈啰出行聯手宣布成立合資公司,首期投資10億元,注向二輪電動車市場,并推出定位兩輪電動車基礎能源網絡的“哈啰換電服務”。
2、中國鐵塔牽手新日電動車推換電模式
9月,中國鐵塔旗下鐵塔能源與無錫新日電動車簽署戰略合作協議,雙方擬在快遞配送電動車、電池換電、電池銷售或租賃等領域推動深層次合作,合力打造智能出行生態圈。
3、比克電池簽約哈啰出行供貨18650電芯
5月31日,哈啰出行與比克電池簽署合作協議,未來雙方將建立全面、長期、深入的戰略合作伙伴關系,加強供應鏈的協同,在產品與市場方面緊密合作。
船舶領域
船舶是繼汽車之后的另一大鋰電池應用市場,根據測算,未來船舶電動化將對鋰電池產生龐大需求,進而給鋰電池企業提供良好的發展機會。
但是由于電動船舶對鋰電池在產品性能方面的要求非常要,前期需要經過嚴格的測試驗證,這也使得當前能夠滿足電動船舶需求的電池企業非常少。
1、寧德時代與中國船級社(CCS)/美國船級社(ABS)簽署戰略合作協議
12月,寧德時代和美國船級社(ABS)簽署了一項合作協議,共同研究下一代船舶的鋰電池推進系統,包括推進系統、充電系統、動力電池艙布局和消防等與安全相關的關鍵技術控制等。
1月初,寧德時代與中國船級社(CCS)簽署戰略合作協議,雙方將在推動電池系統船舶技術標準的研究和水上應用,加速相關電池產品的認可和檢驗等多個方面開展戰略合作。
2、億緯鋰能簽約中船動力研究院
12月4日,億緯鋰能與中船動力研究院舉行“新能源動力系統電池產品合作協議”簽約儀式,雙方將在推進新能源動力系統解決方案在船舶領域的發展方面達成合作。
3、Corvus與川崎重工合作開發船舶電池系統
9月,外媒報道稱,加拿大船舶電池供應商CorvusEnergy與川崎重工(KHI)達成了一項技術許可協議,雙方將基于KHI開發的新型鋰離子電容器(LiC)技術共同研發生產新型鋰電池儲能系統,應用于電動船舶領域。
48V系統領域
業內分析認為,未來48V電池市場主要增長點在燃油經濟標準及排放法規比較嚴格的北美、西歐、亞太地區。當前一批技術領先的鋰電池已經提前布局卡位,包括萬向一二三、寧德時代、比亞迪、力神、雄韜股份等。
但48V系統電池對于企業的技術開發能力、成本控制能力具有較高的門檻,這意味著,未來幾年,真正能在該領域唱主角主要集中在國際及國內第一梯隊電池企業。
1、寧德時代與博世布局48V電池系統
9月,寧德時代官方微信發布信息稱,寧德時代近日與博世集團正式建立長期戰略合作伙伴關系,寧德時代將在全球范圍內為博世48V動力電池系統提供鋰電池。
2、國軒高科與博世達成供貨協議
2月13日,國軒高科發布公告稱,全資子公司合肥國軒與BOSCH于近日在合肥簽訂了《采購協議》。合肥國軒作為BOSCH合格供應商,將為BOSCH提供鋰離子電池、模組和電池包(零件、產品)等。
鋰電池材料領域
當前鋰電企業合作布局鋰電池材料項目,是基于保障供應鏈穩定以及企業自身業務擴張需求的雙重考量。
對主機廠和電池廠而言,其目的是為了獲得一個較為穩定的鋰電池原材料供貨來源和降低采購成本;而對材料企業而言則有利于進一步提升其市場份額,屬于合作共贏,預計未來將會有更多的相關布局項目出現。
1、吉利與杉杉和紫金礦業布局三元前驅體項目
12月29日,福建常青新能源科技有限公司(簡稱常青新能源)年處理15萬噸廢舊鋰電池資源化利用及年產10萬噸三元前驅體項目(一期)建成投產。
常青新能源成立于2018年10月,注冊資本2億元,分別由吉利集團、杉杉能源和紫金礦業持股40%、30%和30%,主營廢舊鋰電池資源化利用和三元前驅體的研發、生產、銷售及進出口貿易等業務。
2、泰豐先行與北汽等5家公司簽署戰略投資協議
12月30日,青海泰豐先行與西部礦業、北京汽車等5家公司簽署了戰略投資協議。
簽約各方將合力打造混合所有制示范產業和上市主體平臺,為推動青海千億鋰電產業持續健康發展,助力打造青海鋰資源開發和鋰電產業高質量發展為一體的產業基地。
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