12月18日，國軒高科股份有限公司（下稱“國軒高科”,002074.SZ）發(fā)布了公開發(fā)行可轉換公司債券網上發(fā)行中簽率及網下發(fā)行配售結果公告。公告顯示，國軒高科本次公開發(fā)行18.5億元可轉換公司債券（下稱“國軒轉債”），發(fā)行價格為100元/張。

國軒高科本次發(fā)債原股東優(yōu)先配售和網上申購已于2019年12月17日（T日）結束，網下申購已于2019年12月16日（T-1日）結束。

具體來看，原股東優(yōu)先配售結果為：原股東優(yōu)先配售國軒轉債總計約10.31億元，占本次發(fā)行總量的55.75%。其中，因發(fā)行可交換債券等原因導致無法通過交易所系統(tǒng)配售的原股東通過網下認購優(yōu)先配售約3.29億元,原股東網上優(yōu)先配售7.02億元。

另外，本次發(fā)行最終確定的網上向社會公眾投資者發(fā)行的國軒轉債總計約2.91億元，占本次發(fā)行總量的15.75%，網上中簽率為0.0183184434%。

根據(jù)深交所提供的網上申購信息，本次網上向社會公眾投資者發(fā)行有效申購數(shù)量約159.05億張，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在2019年12月18日（T+1日）組織搖號抽儀式，搖號結果將在2019年12月19日（T+2日）公布。

本次網下發(fā)行有效申購數(shù)量約287.82億張，共計約2878.21億元。最終向網下申購機構投資者配售的國軒轉債總計約527.24萬張，占本次發(fā)行總量的28.50%，配售比例為0.0183184340%。

對于本次發(fā)債的資金用途，國軒高科方面稱，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于動力鋰電池產業(yè)化項目，即國軒南京年產15GWh動力電池系統(tǒng)生產線及配套建設項目（一期5GWh）和廬江國軒新能源年產2GWh動力鋰電池產業(yè)化項目，以及補充流動資金。

“為了順應國家能源結構調整戰(zhàn)略和促進綠色環(huán)保電池產業(yè)發(fā)展，南京國軒新能源計劃新增5GWh動力鋰電池產能，廬江國軒新能源計劃新增2GWh動力鋰電池產能，正是順應當前行業(yè)發(fā)展趨勢，也符合國家能源結構調整戰(zhàn)略。”國軒高科表示。

國軒高科成立于1995年1月，是中國動力(20.620,0.43,2.13%)電池產業(yè)最早進入資本市場的企業(yè)，于2015年5月成功上市，擁有新能源汽車動力電池、儲能、輸配電設備等業(yè)務板塊，旗下包括合肥國軒高科動力能源有限公司、工研總院、資本中心和東源電器四大板塊。國軒高科的主要產品包括動力電池系統(tǒng)和輸配電設備。動力電池系統(tǒng)包括動力鋰電池正極材料、單體鋰離子電池（電芯）、動力鋰離子電池模組、電池管理系統(tǒng)BMS以及電池包等。

國軒高科財報顯示，公司前三季度營業(yè)收入約51.52億元，同比增加25.75%，歸屬上市公司股東的凈利潤578.30億元，同比減少12.25%。