繼三月動力鋰電池裝機環比上升363%之后，四月、五月持續兩個月出現裝機環比下降但降幅收窄，六月有望再次進入環比上升通道，新能源汽車產業鏈整體回暖加速。

（來源：微信公眾號“高工鋰電”ID：weixin-gg-lb作者：魏文柱）

我國新能源汽車市場正在逐步走出疫情影響，但要恢復到去年同期仍需一段時間。

高工產業研究院（GGII）通過公布的《動力鋰電池月度數據庫》統計顯示，2020年五月我國新能源汽車生產約7.5萬輛，同比下降32%，環比上升3%；動力鋰電池裝機量約3.51GWh，同比下降38%，環比下降3%。

具體來看，五月國內動力鋰電池市場重要呈現以下特點：

1、裝機環比降幅收窄

繼三月動力鋰電池裝機環比上升363%之后，四月、五月持續兩個月出現裝機環比下降但降幅收窄，六月有望再次進入環比上升通道，新能源汽車產業鏈整體回暖加速。

數據來源：高工產業研究院（GGII）

其中，五月國內新能源汽車產量上升但動力鋰電池裝機量環比輕微下降，重要原因是商用車產量下降以及乘用車單車帶電量下降所致。

2、TOP10公司合計占比94%

四月裝機量TOP10公司合計約3.44GWh，占總裝機量的96%。五月裝機量TOP10公司合計約3.28GWh，占整體裝機量的94%。

3、特斯拉帶動圓柱電池份額上升

五月方形電池裝機量同比下降44%，環比下降8%；軟包電池同比下降62%，環比上升51%；圓柱電池同比上升30%，環比上升9%，重要是受LG化學配套特斯拉裝機大幅上升帶動。

4、5家電池公司環比正向上升

五月動力鋰電池裝機TOP10排名與四月相比變動幅度較小，前5家公司排名與上月保持一致，其中中航鋰電裝機環比上升57%，排名行業第4。第6-10名排名順序有所變動，其中塔菲爾裝機環比上升76%，從第10上升至第7名。

對此，高工鋰電對2020年五月的動力鋰電池裝機電量整體情況進行了分析，且看下文：

1、商用車產量下降明顯乘用車裝機增幅僅3%

數據來源：高工產業研究院（GGII）

GGII統計數據顯示，五月新能源汽車產量環比上升但動力鋰電池裝機電量環比卻下降3%，重要原因是商用車產量下降以及乘用車單車帶電量下降所致。

其中，新能源乘用車裝機電量約2.79GWh，環比上升3%，占總體的79%，環比上升4個百分點；客車裝機電量約0.47GWh，環比下降18%；新能源專用車裝機電量約0.24GWh，環比下降25%。

乘用車方面，特斯拉在四月實現Model3國內生產11211輛之后，五月再次生產11501輛，實現單一車型產量第一，全部由LG化學供應電池配套。

目前，特斯拉申報的一款搭載寧德時代磷酸鐵鋰離子電池Model3已經進入了工信部通告，這意味著即將進入量產階段。屆時寧德時代有望奪取LG化學在特斯拉的部分市場份額，進一步提升其動力鋰電池裝機電量。

根據新能源汽車產量，五月產量排名靠前的BEV為Model3、AionS、蔚來ES6、比亞迪秦EV、長安逸動、威馬EX5、奔奔E-Star；PHEV車型為寶馬530Le、邁騰GTE、帕薩特PHEV等。

上述車型重要由LG化學、寧德時代、比亞迪、中航鋰電等少數幾家電池公司配套裝機。

2、磷酸鐵鋰回暖遇挫三元裝機減少近2萬輛

數據來源：高工產業研究院（GGII）

備注：電池類型中的其它是指未注明具體類型的鋰離子電池

GGII數據顯示，五月磷酸鐵鋰離子電池裝機電量約0.80GWh，環比下降11%，同比下降54%，占總體的23%，裝機同比環比均受挫。重要原因是商用車產量大幅下降，僅實現裝機9889輛，同比減少42%。

不過，多位主機廠和電池公司高層對高工鋰電表示，2020年LFP電池在乘用車領域的回暖趨勢會非常明顯，尤其是在續航400km以下的車型中擁有突出競爭優勢，進而“侵占”部分NCM532電池的市場份額。

五月三元電池裝機電量約2.64GWh，環比小幅上升3%但同比下降25%，三元電池實現裝機63021輛，同比減少19982輛。

3、特斯拉帶動圓柱份額上升軟包環比上升51%

數據來源：高工產業研究院（GGII）

GGII統計數據顯示，五月軟包和圓柱電池裝機電量環比都呈現上升態勢，而方形電池出現下降。

其中，軟包電池實現裝機電量約0.21GWh，環比上升51%，占總體的6%，上升2個百分點。

圓柱電池實現裝機電量約0.73GWh，環比上升9%，占總體的21%，重要是靠LG化學為國產特斯拉實現裝機帶動。

LG化學自二月開始為國產Model3裝機以來，持續多個月帶動國內圓柱電池裝機電量環比上升，成為圓柱電池裝機的主力。但隨著后期特斯拉導入寧德時代，圓柱電池的裝機占比或將出現變動。

方形電池實現裝機電量約2.57GWh，同比下降44%，環比減少8%，占總體的73%。

4、塔菲爾環比增幅76%5家公司環比增幅為負

數據來源：高工產業研究院（GGII）

總體來看，五月動力鋰電池裝機TOP10排名與四月份變化不大，其中前5家公司排名保持不變，第6-10名小幅波動。

GGII數據統計顯示，五月動力鋰電池裝機量TOP10公司分別為寧德時代、LG化學、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、力神電池、塔菲爾、時代上汽、捷威動力、鵬輝能源。

裝機量TOP10公司合計裝機約3.28GWh，占總裝機量的94%，減少2個百分點。

其中，寧德時代、比亞迪、力神電池、時代上汽、鵬輝能源5家電池公司裝機電量環比增幅為負，比亞迪降低最大達28%。

LG化學、中航鋰電、國軒高科、塔菲爾、捷威動力5家電池裝機環比正向上升，其中塔菲爾增幅最大達76%。

值得注意的是，在本月動力鋰電池裝機量排名TOP10公司中，除LG化學外，僅中航鋰電與去年同期相比出現大幅正上升，同比上升118%，其余八家動力鋰電池公司裝機量同比增速均為負。

五月裝機觀察：8家公司負上升中航鋰電逆勢上升118%