計劃向包括衡凌動力在內的不超過（含）35名特定對象發行人民幣普通股股票，募集資金總額不超過10.73億元（含本數），本次非公開發行募集資金將用于鋰離子動力鋰電池（2.4GWh）建設項目和高性能動力鋰電池研發中心項目。

五月六日，達志科技（300530）公布通告，公司計劃向包括衡凌動力在內的不超過（含）35名特定對象發行人民幣普通股股票，股票數量不超過非公開發行前公司總股本的30%，即不超過3168.27萬股（含本數），募集資金總額不超過10.73億元（含本數），其中衡凌動力認購金額不低于4億元（含本數），公司本次非公開發行募集資金將用于鋰離子動力鋰電池（2.4GWh）建設項目和高性能動力鋰電池研發中心項目。

達志科技募集資金投資項目（單位：萬元）

據悉，鋰離子動力鋰電池（2.4GWh）建設項目擬通過購買國內外先進的生產設備、檢測設備、IT設備及配套設施，在湖南省衡陽市祁東縣歸陽工業園金威路園區內，建設一條鋰離子動力鋰電池產線，建成投產后將達到年產鋰離子動力鋰電池2.4GWh的生產量力。本項目產品重要為基于MEB平臺的鋰離子動力鋰電池，重要技術路線為疊片高鎳硅碳體系的方形鋁殼動力鋰電池，產品將應用于新能源電動汽車、儲能等相關領域。

本項目執行達產后，預計年均銷售收入167,409.00萬元，年均稅前利潤24,003.00萬元，預計投資回收期（稅后）約6.25年（含建設期），內部收益率（稅后）為20.75%。

高性能動力鋰電池研發中心項目擬通過引進國內外先進的機器設備、配套性能優異的檢測設備和質量數據監控系統等，在江蘇省蘇州市昆山市經濟技術開發區富春江路1050號廠區內建設一個行業領先的研發實驗室、電池研發試驗線、電池系統研發試驗線和產品測試評價中心。

本項目重要為研發設備投資等，不直接出現經濟效益，因此不進行效益測算。通過本項目的執行能夠使公司具備行業領先的動力鋰電池研發能力，完善公司在NCM523高電壓、NCM811+SiC負極鋰離子動力鋰電池、固態電池等方面的技術儲備和產品儲備，豐富公司產品線布局，進而有利于公司綜合競爭實力的提升和未來業務的持續發展。

達志科技表示，本次募集資金的運用符合國家相關的產業政策導向以及公司戰略發展方向，具有良好的市場發展前景和經濟效益。項目完成后，能夠為公司未來發展新增新的盈利上升點，提升技術研發實力，進一步加強公司的市場競爭力。本次非公開發行募集資金的運用合理、可行，符合本公司及全體股東的利益。

資料顯示，達志科技自成立以來一直致力于新型環保表面工程化學品的研產銷，2020年則開啟表面工程化學品+新能源動力鋰電池的雙主營業務的發展模式。今年一月二日，公司與上海凌帕簽署了《有關四川新敏雅電池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股權贈與協議》，公司無償受贈上海凌帕持有的湖南新敏雅80%股權及四川新敏雅80%股權，二月十八日，相關工商變更手續全部完成。四月二十八日，公司又與上海凌帕簽署《有關四川新敏雅電池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股權轉讓協議》，擬受讓湖南新敏雅20%股權及四川新敏雅20%股權，在該等股權變更完成后，上述兩家公司將成為上市公司的全資子公司。

湖南新敏雅與四川新敏雅主營業務為新能源動力鋰電池的研發、生產、銷售，公司藉由上述受讓上海凌帕所持湖南新敏雅與四川新敏雅股權，拓展了新能源動力鋰電池業務。

值得注意的是，三月十六日，達志科技全資子公司湖南新敏雅擬與衡陽弘湘國有投資（控股）集團有限公司（以下簡稱弘湘國投）、祁東經濟開發區建設投資有限公司（以下簡稱祁東建投）合作建設新能源動力鋰電池產業園，首先由弘湘國投與祁東建投新設立一家公司衡陽弘橋投資有限責任公司（暫定名，最終名稱以工商核準為準，以下簡稱弘橋公司），其次由弘橋公司與湖南新敏雅共同出資組建一家合資公司衡陽弘新建設投資有限公司（暫定名，最終名稱以工商核準為準，以下簡稱合資公司），最終由合資公司作為新能源動力鋰電池產業園運營主體。

通告顯示，合資公司注冊資本為人民幣52,500萬元，其中弘橋公司以現金方式出資人民幣31,383.53萬元，持有合資公司59.78%的股權；湖南新敏雅以土地及其上的全部在建工程參考評估價值作價出資人民幣21,116.47萬元，持有合資公司40.22%的股權。