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2020年孚能科技由盈轉虧,動力鋰電池公司面對變局如何“絕處逢生”

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2021年05月14日  

最近,孚能科技去年營收同比下降54%的消息“成功”吸引了大眾的眼球。自2009年一月,我國新能源汽車開啟“十城千輛”以來,作為上游配套的動力鋰離子電池行業已歷經12年的發展。新能源汽車推廣進展迅猛,產品逐漸走向C端市場。但據記者了解,雖然產業趨向成熟,但動力鋰離子電池公司遠不能“高枕無憂”。面對越來越嚴峻的競爭形勢,動力鋰離子電池公司要在生存中求發展。


公司經營危機時有出現


根據官方對外公布的業績快報,孚能科技2020年營收為11億元,同比下降54%,凈虧損超3億元。去年七月,作為科創板“動力鋰離子電池第一股”,孚能科技在上海證券交易所科創板掛牌上市,重要產品為三元軟包動力鋰離子電池的電芯、模組和電池包,涵蓋純電動汽車用電池系統、混合動力車及插電混合動力車用電池系統。據悉,2019年,孚能科技的盈利還高達1.3億元。目前,孚能科技的股價和市值,均比2020年年底時下降約1/3。


有關虧損原因,孚能科技給出解釋:公司前三大客戶北汽集團、長城汽車和一汽集團占總銷售額的85%,這三家公司的部分車型銷售不佳,于是停止向孚能科技采購與該車型配套的電池包,采購下降幅度約99%,導致2020年全年銷售額下降逾20億元。除此之外,受到新冠肺炎疫情影響,孚能科技針對海外摩托車客戶ZERO的供貨量也較2019年大幅下降。


“寧德時代、比亞迪等動力鋰離子電池龍頭公司的裝機量還是在不斷上升。這意味著隨著新能源汽車市場的發展,動力鋰離子電池需求的上升空間是存在的。”伊維經濟研究院研究部總經理吳輝在接受《我國汽車報》記者采訪表示。


有關孚能科技的虧損,吳輝認為,從本質上講,公司業績下降還是產品競爭力的問題。事實上,隨著新能源汽車市場的發展,不僅供應商之間的競爭愈加激烈,一些整車公司也在拓展自己的動力鋰離子電池業務。從這個意義上說,動力鋰離子電池公司和整車公司之間的關系正逐漸變得復雜,雙方既可以是合作伙伴,也可以是競爭對手。


此前,行業已有前車之鑒。由于眾泰汽車的連環欠款,比克電池在動力鋰離子電池產業發展史上留下了一段大起大落的故事。公開資料顯示,自2018年十月,眾泰汽車就已停產。眾泰汽車(ST眾泰)2020年年報顯示,公司實歸屬凈利潤-111.9億元,同比下降1498.98%。作為眾泰汽車的重要供應商之一(占其動力鋰離子電池供貨量的60%),在2019年十月,比克電池就因為6億元欠款,將眾泰汽車告上了法庭。


連鎖反應當然不止于此,比克電池受到的巨大沖擊,還波及了上游供應商。2020年四月底,杭可科技和容百科技均公布2019年財報,顯示自比克電池賬款“暴雷”后,兩家公司又對多家客戶賬款進行了大比例計提。


整車市場結構變化帶來影響


行業人士認為,新能源汽車銷量占新車總銷量的5%是其從導入期邁入成長期的臨界點。經過十多年發展,如今,新能源汽車市場正在悄然發生改變。“一是新能源汽車個人消費比例大幅提升至近70%,兩年前這一比例僅為20%;二是非限購城市購車比重達到60%。”此前,工信部裝備工業一司汽車發展處副處長馬春生透露的這組數據,顯示了2020年新能源汽車市場最大的變化。


在新能源汽車發展初期,普及推廣重要是在公共領域,比如環衛車、出租車等。如今,市場需求正轉向私人消費。而私人消費又重要分化為像特斯拉、蔚來汽車等品牌的高端車細分市場和像五菱宏光MINIEV這樣的低端車細分市場。


隨著補貼退坡,從此前公共事業采購到如今面對C端用戶,新能源汽車行業由市場驅動的成分越來越重。在這個過程中,新能源車企正在經歷“大浪淘沙”。相應地,為之配套的動力鋰離子電池供應商難免“隨波逐流”。


吳輝表示,現在新能源汽車市場更多轉向私人購買(乘用車領域),車企更加看重動力鋰離子電池的品質、性能、成本等因素。面對當下的競爭格局,動力鋰離子電池公司得C端市場者得天下。記者了解到,星恒電源去年跑進輕型車和微型電動汽車兩大面向C端市場的賽道,出貨量和裝機量都位居行業前列。在輕型車鋰離子電池賽道,從2018年到2020年的持續三年間,星恒電源位列全球輕型車鋰離子電池銷量第一。除此之外,星恒電源配套國民神車五菱宏光MINIEV,成為其最大的動力鋰離子電池供應商,借此站穩了國內新能源乘用車動力鋰離子電池裝機量前十之位。


中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教在接受記者采訪時表示,乘用車是新能源汽車最大的增量市場,作為直面終端消費者的產品,動力鋰離子電池公司要更深刻地洞察消費風向。未來新能源車型會越來越多,消費者可選擇性增多,肯定會有一些車型被淘汰,為其配套的電池公司也會受到影響。同時,車型的新增意味著電池需求的擴容。在車型供應商多元化、跨國車型加速在華投放新能源車型等趨勢下,為動力鋰離子電池公司打入國內外品牌車企的供應鏈也供應了更多機會。


公司要做好風控強化產品


根據我國汽車動力鋰離子電池產業創新聯盟公布的數據,今年前兩個月,動力鋰離子電池公司裝車量前十公司排名為寧德時代、比亞迪、LG化學、中航鋰電、國軒高科、孚能科技、蜂巢能源、億緯鋰能、捷威動力及瑞浦能源。如何能夠讓自己成為整車客戶的長期合作伙伴,除了彼此的選擇之外,“打鐵還需自身硬”。


一直以來,動力鋰離子電池行業都存在高端產量不足,低端產量過剩的局面。吳輝告訴記者,當下動力鋰離子電池公司的生存環境越來越嚴峻。有關第二梯隊的電池公司來講,競爭壓力確實很大。一方面,隨著LG化學、三星、松下等外資公司大力拓展市場,其獲得外資車企客戶的機會很大;另一方面,車企自身也在往上游布局電池,無論是在研發、制造還是合資建廠方面。像寧德時代這樣的動力鋰離子電池龍頭公司,由于本身具備規模優勢,也就強化了成本優勢。“假如要與車企合作,首先要有規模,規模上去了,才能更進一步具備成本優勢;其次是產品本身,由于車規級動力鋰離子電池和消費級的產品不相同,車企對動力鋰離子電池的要求也不相同。”吳輝說。


于清教告訴記者,首先,動力鋰離子電池公司要控制大客戶風險,減少對單一客戶的依賴;其次,要注意產品與技術創新,加強多種技術路線儲備,促進成本控制能力的提升,重視品牌形象的樹立與維護,增強上游供應鏈的穩定性等。


面對市場變局,動力鋰離子電池公司不能有絲毫懈怠。為了扭轉虧損局面,孚能科技表示,公司采取了多種措施,包括完善全球化戰略,開拓新的客戶和新市場,加快新增產量的釋放等。在釋放產量方面,去年十二月,孚能科技宣布與吉利科技集團達成戰略合作,雙方設立合資公司建設動力鋰離子電池生產廠。吉利科技將會優先采購合資公司生產的動力鋰離子電池,且每年采購量不低于其需求量的80%。


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