記者周菊動力鋰離子電池產業鏈上本來沒啥關系的兩家頭部公司突然“牽手”了。八月九日，億緯鋰能公布通告，稱其已與格林美簽署《10000噸回收鎳產品定向循環供應合作備忘錄》。

根據上述備忘錄，億緯鋰能將報廢的含鎳動力鋰離子電池以及電池廢料供應給格林美，而自2024年起，格林美將向億緯鋰能供應每年1萬噸以上的回收產出鎳產品（包括硫酸鎳、三元前驅體與三元材料等鎳產品）。兩者合作期限自產品供應開始延續10年，且可根據要進行數量新增和合作期限的延長。

億緯鋰能是國內動力鋰離子電池供應商之一，且其裝機量呈現上升態勢，排名由2020年上半年的第8位，到2021年上半年上升到了第6位，存在感日趨明顯。

格林美則是業內較領先的廢舊電池、鈷鎳資源回收利用公司，其回收處理的廢舊電池（鉛酸電池外）占全國報廢總量的10%以上，循環再生的鎳資源占全國原鎳開采量的6%以上。

由于涉及電池原材料供應及動力鋰離子電池回收領域，億緯鋰能與格林美的合作引起業內廣泛關注。而有關這兩家頭部公司的突然“牽手”的原因，業內卻有不同的看法。

穩定鎳供應？

隨著近幾年新能源汽車的規?；茝V，動力鋰離子電池生產商苦“缺鎳”久矣，鎳等貴金屬稀缺程度清晰地反映在價格的大幅上升上。在這種情況下，億緯鋰能與格林美的合作，被認為是億緯鋰能將采購目光瞄準電池回收公司，希望提早鎖定供應量。

假如按照八月九日現貨鎳報價14.18萬元/噸計算，每年1萬噸鎳的采購價值在15億元左右，持續供應10年則價值達150億元。億緯鋰能與格林美備忘錄中的1萬噸鎳產品，價格可能在此基礎上有些出入，但可以預計該訂單價值很可能也達到百億元。

但值得注意的是，在時間上，根據兩者簽署的備忘錄規定，格林美對億緯鋰能的供貨將在2024年才開始，意味著還有三年才到交貨期。這一方面體現出億緯鋰能鎖定鎳供應的迫切性，另一方面，過長的“期貨”時間讓這份供貨協議的不確定性新增。

有投資者在投資平臺上分析稱，格林美對億緯鋰能供貨時間較晚重要是由于格林美的產量受限。

今年三月，格林美在回復投資者提問時表示，公司年回收鎳金屬10000噸以上。這與約定給億緯鋰能的供貨量基本相當。按照公司動力鋰離子電池回收戰略，至2025年，格林美從動力鋰離子電池中回收的鎳資源將達到40000噸以上。假如彼時格林美的合作伙伴增多，大概率將要協調各家供貨比例。而億緯鋰能與其簽訂的備忘錄中指出，格林美需對億緯鋰能優先供應。

實際上，由于鎳、鈷是三元鋰離子電池必須的金屬元素又屬于稀有元素，電池生產商在持續上升的需求下，一直在致力于拓展獲得鎳和鈷的渠道。除了上述鎖定供應商，也包括投資印尼等地的礦山進行開采等。

但也有專家持有不同看法，認為億緯鋰能與格林美的合作，并非重要是為了穩定鎳產品供應?！案窳置馈|緯鋰能此次合作是在三元材料、鎳價格持續上漲的背景下發生的，但此次合作并非是因為原材料價格上漲形成的資源供應擔憂。”賽迪顧問汽車產業研究中心高級分析師王維在接受經濟觀察網記者采訪時表示。

其觀點重要基于鎳原料供應的現狀。王維指出，因疫情影響，2020年全球鎳產量約243.6萬噸，今年預計將達到258.6萬噸。2020年電池用鎳的量約占全部鎳消費量的1%。根據動力鋰離子電池創新聯盟的預測，到2025年，全球電池用硫酸鎳大約122萬噸，折合鎳大約27萬噸，假如鎳產量沒有顯著變化，那么這一占比將達到10%左右。

“如此看來，電池用鎳的提升對鎳市場供應產品結構會出現影響，但不會嚴重動搖供需關系，全球鎳供能力應仍會較為充足。因此，我認為此次合作并不是為了鎖定未來的原材料供應。”王維表示。

不過值得注意的是，也有分析認為，在動力鋰離子電池提高能量密度的大趨勢下,三元材料高鎳化將是大方向,高鎳體系對硫酸鎳的需求會成倍新增。

政策壓力下的關系綁定

“此次合作更多是一種關系的綁定?！贬槍|緯鋰能與格林美的此次合作，王維對經濟觀察網記者表示。

而億緯鋰能要綁定合作關系的背景之一則是政策推動，這讓動力鋰離子電池回收成為動力鋰離子電池生產商必須要做的事情。

今年七月，國家發改委等部委公布《有關印發“十四五”循環經濟發展規劃的通知》，提出推動廢舊動力鋰離子電池循環利用行動，加強新能源汽車動力鋰離子電池溯源管理平臺建設，完善新能源汽車動力鋰離子電池回收利用溯源管理體系。

“在這種情況下，動力鋰離子電池公司作為電池回收重要的責任方，也要建立處置廢棄動力鋰離子電池的能力。億緯鋰能跟格林美簽訂合作框架，等于是鎖定了格林美的動力鋰離子電池回收產量，幫自己解決回收問題?！蓖蹙S表示。

億緯鋰能在通告中表示，與格林美此次合作，有利于雙方共同構建動力鋰離子電池全生命周期價值鏈與鎳產品全球綠色供應鏈，通過雙方在資源、回收、技術與市場鏈的合作，實現鎳資源的定向循環再利用，促進動力鋰離子電池低碳排放達標，助推國家“碳達峰碳中和”戰略，實現經濟效益與社會效益的協同發展。

事實上，在政策的多次推動下，除了億緯鋰能，動力鋰離子電池生產商已經開始在動力鋰離子電池回收方面進行布局。如今年一月十八日，蜂巢能源與華友鈷業簽署戰略合作協議。根據協議，雙方將利用各自的優勢，在鋰電新能源電池循環回收、減少碳排放方面展開合作，提升供應鏈競爭力。而有關該合作，一位動力鋰離子電池回收公司內部人士表示，“確實重要是考慮到響應包括今年七月發改委公布的循環經濟發展規劃，以及碳中和等政策的壓力?！?/p>

而在響應政策之外，王維同時指出，再生鎳也確實是一種可以低價獲得的鎳資源，因此從控電池生產成本角度來看，與格林美合作也能一定程度上降低億緯鋰能電池的生產成本。

另一方面，有關回收公司格林美來說，其也可以從與電池廠商的中合作中受益?！案窳置酪€定廢舊電池來源渠道。電池回收公司中，除了有工信部白名單認證的‘正規軍’以外，還有許多“小作坊”在搶電池資源。此次合作也幫格林美鎖定了一部分渠道?！蓖蹙S說。格林美一直致力于拓展自己的回收渠道，今年四月，格林美已經與全球280多家知名整車廠及電池廠簽署了動力鋰離子電池回收協議并展開合作。

可以預計，在政策及“碳中和”目標細化的推動下，或將有越多的電池廠商會效仿億緯鋰能，與下游回收公司建立戰略合作關系，打通電池回收的正規渠道。因此，億緯鋰能與格林美的此次“牽手”，被賦予了從產業鏈層面推動動力鋰離子電池回收產業發展的意義。

據我國汽車技術研究中心數據，2020年國內累計退役的動力鋰離子電池超20萬噸，市場規模達100億元，2021年將有望達到143億元左右。到2025年，我國廢舊動力鋰離子電池回收規模將達到120GWh，回收市場規模或將超400億元。至2030年，三元與磷酸鐵鋰離子電池回收將成為千億市場。但動力回收領域一直存在回收渠道不統一，亂象叢生的情況。

隨著政策推動下動力鋰離子電池公司、正規動力鋰離子電池回收公司以及汽車公司等紛紛入局，動力鋰離子電池回收產業的規范性有望提升。目前在車企層面，寶馬、大眾等在提出“碳中和”目標的同時，也均提出布局動力鋰離子電池回收領域。此外蔚來、小鵬、比亞迪本土新能源車企也等都啟動了動力鋰離子電池回收等工作。