我國化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍分析了2019年鋰離子電池產業發展現狀，展望2020年鋰離子電池市場發展趨勢。

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2019年鋰離子電池行業發展現狀

鋰離子電池

劉彥龍表示，全球鋰離子電池重要由我國、日本和韓國公司生產，占到全球需求的95%以上；鋰離子電池重要用于數碼類消費電子產品、新能源汽車及儲能等領域。數碼市場重要是手機、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設備、移動電源等；動力市場重要指電動乘用車、電動客車、電動自行車、電動工具等；儲能市場重要指新能源儲能、通訊基站儲能、工商業儲能、家用儲能等。2017年數碼占比34.8%；動力占比60.2%；儲能占比5%。2019年數碼占比21.5%；動力占比73.3%；儲能占比5.2%。

小型鋰離子電池重要指圓柱鋰離子電池、小型方型電池和小型軟包電池，重要應用于手機、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設備、移動電源、電動工具、吸塵器、家用儲能及電動汽車等。2019年小型鋰離子電池市場同比上升8%。其中，手機用鋰離子電池減少6.6%，手機前五大廠商分別為三星、華為、蘋果、小米、Oppo,軟包電池占84.9%，方形電池占15.1%。筆記本用鋰離子電池微降0.6%，前五大廠商為惠普、聯想、戴爾、蘋果、Acer；軟包電池占比75.3%、方形電池占比17%、圓柱電池占比7.7%。平板電腦用鋰離子電池與2018年持平，前五大廠商為蘋果、三星、微軟、聯想、Amazon；軟包電池占比98.2%、方形電池占比1.6%、圓柱電池占比0.2%。

電動自行車、吸塵器及電子煙等動力型鋰離子電池上升37.8%。其中，電動自行車用鋰離子電池為6.295億只，電動自行車前三大國際品牌為Bosch、Yamada、松下占比23.7%；我國品牌占比42.4%。吸塵器用鋰離子電池為2.945億只，其中重要品牌為Dyson、Electrolux占比42%。電子煙用鋰離子電池1.009億只，重要品牌為PhilipMorris、BAT、JT，占比89.5%。

電動工具及園林工具用鋰離子電池上升5.3%，全部為圓柱鋰離子電池。其中，電動工具用鋰離子電池為11.669億只，同比上升6%。前五大電動工具品牌為StanleyBlack&Decker、TTI、Makita、Bosch、Hilti。園林工具用鋰離子電池為9220萬只，同比減少8%。重要品牌為Stihl、Husqvarna。

其它用途用鋰離子電池上升14.1%。重要包括電動汽車用鋰離子電池（重要TESLA）-60%、家用儲能-5.5%、移動電源-4.7%、游戲機-2.3%、UPS-1.4%、電動剃須刀/電動牙刷-1.3%等。圓柱電池占比79.5%、軟包電池占比18.1%、方形電池占比2.7%。

新能源汽車

2019年全球新能源汽車（含HEV）銷量約435.8萬輛，同比上升7.2%。其中，EV和PHEV銷量221萬輛，同比上升10%。全球新能源乘用車（EV和PHEV）市場滲透率從2018年2.1%提升至2019年的2.5%。我國持續5年成為全球第一大新能源汽車市場。從月度銷量看，自九月份起，全球新能源汽車銷量呈現“四連降”的下降趨勢。

根據本會動力鋰離子電池應用分會統計合格證數據顯示，2019年我國新能源汽車產量累計117.6萬輛，同比下降3.5%。從2019年新能源汽車的表現來看，補貼依賴的現象較為明顯。自六月份補貼新政過渡期結束后，下半年新能源汽車產量呈現“六連降”的下降趨勢。根據上險數據顯示，2019年新能源汽車銷量累計95.5萬輛，同比下降9.1%。

從細分領域看，2019年，新能源乘用車銷量占新能源汽車總銷量的88.0%，且同比降幅6.1%，低于總市場水平。

燃料動力鋰電池車方面，客車和專用車銷量均實現高速上升，分別同比上升207.0%和368.4%。

從國家區域看，2019年，我國依舊高居榜首，銷量125.3萬輛。排名前十國家中，除中、日、美、韓外，全部為歐洲國家。

從車型路線看，目前，我國、美國、歐洲等車型投放基本聚焦在EV、PHEV、FCV的路線。另外，我國、挪威、荷蘭等EV車型銷量占比均在6成以上。

從技術路線看，目前，我國、美國、歐洲等車企基本聚焦在EV、PHEV路線。日本車企重要聚集HEV。

鋰離子電池裝機量

根據我國化學與物理電源行業協會統計，2019年全球動力鋰離子電池裝機量為112.6GWh。其中，日韓5家動力鋰離子電池公司的裝機量50.4GWh，占比44.8%。我國公司裝機量為62.2GWh，占比55.2%。前10家我國公司裝機量為54.65GWh。

2019年，我國新能源汽車配套動力鋰離子電池公司共有79家，相較2018年減少了13家，動力鋰離子電池裝機量62.2GWh，同比上升9.3%。動力鋰離子電池行業洗牌進一步加劇。比較2018年前十，北京國能、卡耐新能源跌出前10榜單，其他8家動力鋰離子電池公司仍然穩定在前10行列，時代上汽、欣旺達躋身進前10行列，頭部競爭格局相對較穩定。

從電池類型看，2019年三元電池裝機量40.5GWh，占比65.2%，較2018年提升近7個百分點；磷酸鐵鋰離子電池裝機量20.8GWh，占比33.4%，較2018年下降近6個百分點；其他電池類型裝機量0.9GWh，合占比1.4%。

三元電池的98%配套在乘用車上，裝機量39.6GWh。磷酸鐵鋰和錳酸鋰重要配套客車，裝機量分別為13.8GWh和0.4GWh，分別占各自裝機量的66%和78%。

動力鋰離子電池行業特點：市場集中度顯著提高

2016年以來，動力鋰離子電池行業呈現產量結構性過剩。隨著國家政策的深度調整，動力鋰離子電池行業集中度將持續提升。

2016年前20強公司裝機量為83.1%，前5家公司裝機量占比為64.5%。

2017年前20家公司裝機量320.9億WH，占比87%；前5家公司裝機量223.43億WH，占比60.5%。

2018年前20家公司裝機量522.3億WH，占比91.8%；前5家公司裝機量占比73.6%。前2家占比61.3%。

2019年前20家公司裝機量594.82億WH，占比95.7%；前5家公司裝機量占比79.6%，前2家占比68.3%。

2019年各個公司面對補貼大幅度下降、能量密度及續航門檻下限提高、公司緊張等多重壓力,市場進入快速洗牌階段,集中度進一步提高，二三線梯隊公司面對更大的資金壓力,多家公司已逐步放棄新能源汽車動力鋰離子電池業務，轉向電動工具、電動自行車等小動力市場。

動力鋰離子電池安全性應引起公司高度重視

三元正極材料的高鎳低鈷化在提升電池能量密度、降低材料成本等方面具有明顯優勢，但安全性和穩定性問題卻較為突出。由于高鎳三元正極材料的技術壁壘較高，在制備工藝、設備及生產環境等方面的要求都遠遠高于普通三元材料，國產高鎳三元材料走向成熟仍要克服多項技術難題。

據不完全統計，2018年我國新能源汽車自燃事故至少發生40起。2019年我國新能源汽車共召回3.37萬輛，因存在自燃隱患而被召回的車輛達到6520輛，占總召回數的19.3%，說明目前新能源汽車的安全性能不容樂觀。

無論是公司還是相關監管機構，必須高度警惕新能源汽車安全事故，防止引發蝴蝶效應，對產業發展出現致命打擊。

三元動力鋰離子電池占比持續提升

從市場需求看，乘用車將是未來新能源汽車上升的主力。由于補貼政策的引導和三元電池本身的高密度特性更能滿足新能源乘用車市場的需求，從國內主流電池生產公司的數據看，三元電池已成為電池技術發展的重點。高鎳三元材料電池被業界普遍看好，吸引眾多動力鋰離子電池公司的積極布局。三元電池公司集中布局高鎳三元電池的研發，技術路線從NCM523體系正向NCM622、NCM811和NCA快速的推進。三元占比從2018年的58.2%提升到2019的65.2%。

今年出臺的新補貼政策按照技術上先進、質量上可靠、安全上有保障的原則，保持技術指標體系總體穩定，推動公司進一步提升產品技術水平和安全可靠性。2020年保持大部分技術指標門檻要求不變，2021年-2022年原則上保持穩定，根據技術進步、產業發展情況等適當調整。

2020年補貼政策調整后，磷酸鐵鋰離子電池、三元電池和錳酸鋰離子電池將會擁有各自的應用領域和發展空間。

補貼退坡敦促全產業降成本

補貼退出是必然趨勢，但2019年由于補貼退坡幅度大，造成新能源汽車銷量下降。為促進汽車消費，三月三十一日國務院常務會議確定，將今年底到期的新能源汽車購置補貼政策延長2年。

補貼逐步退出造成的車企成本壓力將會向動力鋰離子電池產業鏈上游傳導，要真正解決這個壓力，電池公司要在技術產品開發與轉換、供應鏈管理、現金流控制等多個維度做好應對。部分經營不善的公司將出現斷裂，被迫退出市場或被兼并。

動力鋰離子電池公司短時間內壓縮成本的意愿十分強烈，將通過向上游隔膜、電解液、負極、正極等環節壓價等“降本”措施，以及提高能量密度、標準化、規模化生產等“增效”措施來盡可能彌補。具體成本優勢和質量優勢的公司將在競爭中勝出！

02

2020年鋰離子電池市場發展趨勢

動力和儲能是鋰離子電池上升的重要市場

未來幾年，手機、筆記本電腦、平板電腦等鋰離子電池傳統應用市場將保持穩定，總體個位數上升。而新能源汽車、電動自行車、電動工具等動力市場及各種用途的儲能將是鋰離子電池增速最快的市場，重要看我國和歐洲市場的需求，年均增速在兩位數。

今年蔓延全球的新冠疫情短時間內將對全球鋰離子電池市場造成一定的沖擊：一是對電池生產和重要應用市場的供應鏈出現了巨大沖擊，二是對消費需求出現了明顯的壓制效果。各個國家的出行封鎖和失業率的激增降低了消費者的信心，導致人們開始重新考慮對基本商品的支出優先次序，從而直接影響鋰離子電池不同市場的銷售。

因為新冠疫情，人們更多宅在加中、學生網課新增或者上班族減少乘坐公共交通，平板電腦、筆記本電腦和電動自行車需求將新增，電動工具和園林工具的需求將會減少。

歐洲嚴苛的排放標準將加快車企電動化步伐

隨著歐洲對全球氣候變暖的關注，推動了歐洲傳統汽車向新能源汽車的轉變，歐洲各國紛紛出臺和加大對新能源汽車購置和使用方面的補貼，推動了歐洲新能源汽車市場的發展。2019年十二月十一日，歐盟委員會在布魯塞爾公布了應對氣候變化的“歐洲綠色協議”，提出到2050年歐洲在全球范圍內率先實現“碳中和”，即二氧化碳凈排放量降為零。歐盟即將于2021年執行的95g/km的CO2排放新標，僅有沃爾沃、豐田和雷諾-日產三家公司符合要求，將使眾多車企面對巨額罰款，電動化將是滿足要求的最佳解決方法。

歐洲電動汽車市場發展趨勢

歐洲電動汽車的發展受到政府法規的積極影響，歐盟政府的目標是提高電動汽車的銷量并建立電池產業鏈。2019年歐洲的新能源汽車銷量達到了56.42萬臺，在2018年40.7萬臺的基礎上上升了38.6%。歐洲新能源汽車市場前景令人鼓舞，但也可能受到冠狀病毒的影響。BNEF預計，2020年歐洲新能源汽車銷量上升將達50%，并超過80萬輛。

我國各種新政將加快新能源汽車推廣

1.日前，工業和信息化部裝備工業司公布了有關征求《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》（征求意見稿），作為新能源汽車行業綱領性政策，該規劃為未來十五年我國新能源汽車的發展指明了方向。

規劃指出，力爭經過十五年持續努力，新能源汽車關鍵核心技術取得重大突破、融合發展協調高效，純電動汽車成為主流，燃料動力鋰電池商用車實現規模化應用，高度自動駕駛智能網聯汽車趨于普及，我國進入世界汽車強國行業。

到2025年，新能源汽車競爭力明顯提高，銷量占當年汽車總銷量的20%，乘用車新車平均油耗降至4.0L/100km，新能源乘用車新車平均電耗降至11.0kWh/100km。

到2030年，新能源汽車形成市場競爭優勢，銷量占當年汽車總銷量的40%，汽車新車能耗到達世界先水平。

受新冠疫情和補貼退坡的影響，2020年我國新能源汽車銷量受到沖擊，預計比2019年下降5-10%，最低為100萬輛。

2.2020年六月十五日五部委公布的《乘用車公司平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》修改政策，明確了2021-2023年新能源汽車積分比例要求，分別為14%、16%、18%。

按照該比例要求，基本能夠保障實現“到2025年乘用車新車平均燃料消耗量達到百公里4升、新能源汽車產銷占比達到汽車總量20%”的規劃目標。

雙積分政策的推出，將推動海外（尤其是歐洲）傳統車企加緊電動汽車在華布局，合資與自主的較量將在電動汽車領域再次上演，國內核心零部件供應商迎來歷史性發展機遇。雙積分政策是一把“雙刃劍”，會有力地促進新能源汽車總規模的擴張，但是自主品牌新能源汽車的市場空間會有較大的壓縮。雙積分政策執行的力度越大，對自主品牌的空間壓縮程度就越大。

全球智能手機市場可能暴跌我國廠商市場份額擴大

據IDC近期預測，由于新冠肺炎疫情影響，消費者支出將會減少，預計全球智能手機出貨量將在2020年同比下降近12％至12億部。出行封鎖和失業率激增降低了消費信心，成為影響銷量的重要因素。

5G換機潮將成為智能手機銷量復蘇的催化劑，在2021年全球智能手機市場復蘇中發揮至關重要的用途，預計2021年一季度有望恢復銷量正上升。

目前我國是全球最大的智能手機市場，我國經濟已經重啟，廠基本恢復正常生產，因此，IDC預計我國2020年智能手機出貨量只會出現個位數的下降。我國手機品牌的市場將繼續擴大。

電化學儲能爆發對鋰離子電池需求快速擴大

在日漸興起的能源互聯網中，由于可再生能源與分布式能源在大電網中的大量接入，結合微電網與電動汽車的普及應用，電化學儲能技術將是協調這些應用的至關重要的一環，儲能環節將成為整個能源互聯網的關鍵節點，能源互聯網的興起將顯著拉動儲能的需求。

隨著全球能源結構變革的推進，在用電側，工商業儲能、家用儲能等應用場景逐漸成熟；在發電側，風電、光伏等可再生能源技術的快速進步，成本降低，發電經濟性顯著提高，可再生能源裝機量快速上升。隨著鋰離子電池成本的不斷下降，逐漸靠近儲能系統應用的經濟性拐點，儲能市場未來發展潛力巨大。

未來三年，儲能用鋰離子電池市場將以年均30%速度上升。

通訊基站對鋰離子電池有巨大需求

隨著5G網絡在全球的逐漸興起，預計2020-2025年，通信鐵塔的建設速度會更快，到2025年，通信鐵塔數目有望增至1300萬座，基本實現全球重要城市5G網絡覆蓋。預計2025年全球基站鋰離子電池的市場需求將達到60GWh。

2020年上半年，我國三大運營商公布的5G基站集采情況共涉及5G基站52萬個：我國移動5G基站27萬個，我國電信與我國聯通采用聯合組網的方式采購25萬個。力爭2020年底5G基站數達到60萬個。在新基建的大方向指引下，各省市地方政府紛紛公布本地5G建設計劃，2020年將合計建設80萬個。

2020年補貼取消后各種混合動力車型用電池技術值得關注

在國內外純電動汽車和插電式混合動力車取得較快發展的同時，混合動力車輛，特別是微混車輛等各種節能汽車也在國際上得到的快速發展。為了適應各國對汽車節能減排不斷提高的要求，達到降低燃油消耗，促進燃油效率提升和CO2減排的功能，又能滿足各類客戶對車輛性價比的需求，微混車輛正加快向輕混車輛發展。輕混車輛要求電池能供應更高的能量，甚至功率。于是，車用48V電源系統正在得到加速發展與應用，而且是鋰離子電池可能顯示優勢的又一擴展應用領域和發展機遇。

我國一汽、上汽、長安、北汽、江淮、吉利等公司都已將48V電驅動技術列為較為可行的技術路線，開發應用48V電池系統的乘用車。國內外48V電池研究、生產與應用都取得了顯著進展。

動力鋰離子電池的發展與需求

高性能、低成本的新型鋰離子電池和新體系電池是新能源汽車動力鋰離子電池發展的重要方向。

新型鋰離子電池：采用高電壓/高容量正極材料、高容量負極材料和高電壓電解液替代現有鋰離子電池材料，電池成本、比能量和能量密度具有明顯優勢，將能夠大幅度提升新能源汽車經濟性和使用的便利性，要解決耐久性、環境適應性和安全性等關鍵問題。

新體系電池：包括鋰硫電池、鋰空氣電池、全固態電池等，預計具有更低成本和更高的比能量，尚處于基礎研究的發展階段。

2020年新型鋰離子電池將實現商業化，2030年新體系電池實用化。

研發新型鋰離子電池和新體系電池、提升動力鋰離子電池智能制造水平、完善驗證測試方法和標準體系，既是我國節能與新能源汽車的發展需求，也是我國動力鋰離子電池發展的關鍵任務，具有緊迫性。

動力鋰離子電池發展目標

我國動力鋰離子電池發展大致分為三個階段，目標如下：

2020年：技術提升階段。新型鋰離子電池實現產業化。動力鋰離子電池實現智能化制造，產品性能、質量大幅度提升，成本顯著降低，純電動汽車的經濟性與傳統汽油車基本相當，插電式混合動力汽車步入普及應用階段。

2025年：產業發展階段。新體系電池技術取得顯著進展。動力鋰離子電池產業發展與國際先進水平接軌，形成幾家具有較強國際競爭力的大型動力鋰離子電池公司。

2030年：產業成熟階段。新體系電池實現實用化，電池單體比能量達到500Wh／kg以上，成本進一步下降。

結論

未來五年，全球對鋰離子電池需求巨大。新能源汽車是鋰離子電池最大的應用市場，在電動自行車、低速電動汽車、電動工具、儲能等領域快速替代鉛酸蓄電池和鎳氫電池的市場。

動力鋰離子電池市場需求巨大，但行業競爭日趨激烈，行業的整合正在持續進行中，市場將進一步向頭部公司集中。未來三到四年，將是動力鋰離子電池產業鏈上下游公司最為艱難的一段時間，尤其是在降本壓力上，上下游公司將面對前所未有的挑戰，這要整個產業鏈協作配合共渡難關，公司要快速擴大規模，并通過產品性價比綜合優勢占領市場份額。動力鋰離子電池公司要將質量和安全放到首位，只有擁有雄厚技術積累、足夠資金支撐、產品具有性價比優勢和對市場快速反應的廠商才能在未來激烈的市場競爭中占得先機，贏得市場。

公司要抓住一帶一路建設,國際產量合作等機遇,設立國際化的研發機構,積極進行海外的布局,推動產業合作向合作研發、品牌培育等產業鏈高端環節去轉移,加快融入全球的市場。