刺激政策的頻頻澆灌，將我國培育成了全球第一大新能源汽車市場。截至十月底國內(nèi)電動汽車已經(jīng)生產(chǎn)20萬輛，預計2015年全年將突破30萬輛，到2016年預計新能源汽車產(chǎn)量將達到56萬輛。

新能源車大規(guī)模發(fā)展，新能源汽車的動力核心——動力鋰離子電池也隨之快速發(fā)展。從對動力鋰離子電池的需求來看，由于今年的30萬輛新能源車中大約有近8萬輛為電動客車，電動客車單車對動力鋰離子電池的需求遠高于電動乘用車。因此，電動客車的放量上升造成今年的整個動力鋰離子電池供不應求。全年來看，動力鋰離子電池的有效產(chǎn)量相有關需求偏緊，行業(yè)內(nèi)很多整車公司由于找不到電池供應商而不能交貨。

今年的情況可能是比較特殊，由于電動汽車，尤其是電動客車的突然放量，導致電池公司沒有做好準備所以才導致今年出現(xiàn)電池供應緊張的局面。明年，電動客車的增速將會放緩，而電動汽車更多的增量將來自于電動乘用車，因此預計動力鋰離子電池的供需關系將有所改善，明年動力鋰離子電池供不應求的局面將緩解，預計明年整個我國動力鋰離子電池的需求量大約為37吉瓦時(Gwh)。

今年以來，大量的動力鋰離子電池公司擴產(chǎn)，新建動力鋰離子電池產(chǎn)量。從動力鋰離子電池的產(chǎn)量來看，目前統(tǒng)計的最新數(shù)據(jù)截至2015年九月份，前三個季度國內(nèi)動力鋰離子電池的總體產(chǎn)量大約為10Gwh左右，預計2015年全年我國動力鋰離子電池的產(chǎn)量將達到18-20Gwh左右。

從產(chǎn)量來看，由于國內(nèi)動力鋰離子電池公司眾多(估計將近100家左右)，很難有效的統(tǒng)計現(xiàn)有產(chǎn)量和在建產(chǎn)量，選取了前十家的合計產(chǎn)量再加上三星和LG在國內(nèi)的產(chǎn)量達到20.43Gwh左右。而擬建產(chǎn)量來看，不完全統(tǒng)計擬建設產(chǎn)量將達到59.6Gwh，合計投資金額達到349億元。其中包括現(xiàn)有動力鋰離子電池的擴產(chǎn)，鉛酸電池公司進入鋰離子電池行業(yè)，以及其他行業(yè)的公司跨界進入鋰離子電池行業(yè)。

預計明年整個動力鋰離子電池的供需局面可能發(fā)生變化。從需求來看，我們預計2016年、2017年和2018年國內(nèi)動力鋰離子電池的需求大約為37.3Gwh、60.3Gwh、85.5Gwh。而供給端來看，截止到2016年底，國內(nèi)合計已有和擬建的動力鋰離子電池產(chǎn)量合計就大約100Gwh左右。整個行業(yè)在明年下半年將會出現(xiàn)整體過剩，但是這個過剩也是結構性的，行業(yè)內(nèi)第一梯隊的動力鋰離子電池公司，他們的產(chǎn)量供應能夠保證供需平衡，而大量過剩的一定是在電池品質(zhì)和性能等方面存在不足的第二梯隊或者更后面的動力鋰離子電池公司。

供給端的擴產(chǎn)會導致產(chǎn)量過剩，另外，可能導致過剩的會是需求端，也就是新能源汽車的發(fā)展可能并不會一帆風順。快速上量導致動力鋰離子電池的品質(zhì)可能會在一定程度暴露問題，由于2015年大量的動力鋰離子電池裝在了汽車上，這些問題可能在一年或者兩年集中爆發(fā)，那么一旦出現(xiàn)重大安全事故，將對新能源汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)嚴重影響，從而導致新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)波折。

除了過剩外，國內(nèi)公司的動力鋰離子電池單體在能量密度、穩(wěn)定性、一致性和循環(huán)壽命等技術指標上與日韓等公司的產(chǎn)品還存在一定的差距。在動力鋰離子電池的成組上，包括電池管理系統(tǒng)等技術上還有很多改進的空間。從優(yōu)勢來講，可能還是成本，雖然近期傳言三星和LG在我國掀起價格戰(zhàn)，但是我認為國內(nèi)電池公司相有關三星和LG具備更多的成本優(yōu)勢，假如三星和LG能將動力鋰離子電池做到1元/wh的話，那么我相信國內(nèi)公司一定能做到1元/wh以下。

目前大家都在擔心動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)是否會走光伏的老路，現(xiàn)在來看，整個動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)跟光伏還是存在差別，此前光伏市場基本都在國外，制造在我國。動力鋰離子電池則是制造和市場都在國內(nèi)，所以相比光伏產(chǎn)業(yè)存在更好的市場基礎。

當前，動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)要做的是在整個“十三五”期間，利用國家大力扶持的時機加強技術研發(fā)，真正把能量密度、安全性和循環(huán)壽命等指標提上去，把成本降下來，保證在2020年之后能不依靠補貼，市場化發(fā)展。假如到了2020年，動力鋰離子電池還是要補貼，其性能還是不能穩(wěn)定地滿足整車需求的話，那么可能這個產(chǎn)業(yè)將面對嚴重問題。