鉅大鋰電 | 點擊量:0次 | 2022年09月05日
有"鋰"走遍天下,全球布局鋰電風口
新能源汽車的浪潮不僅讓自動駕駛成為熱點,還讓鋰資源成為全球熱搶的“香餑餑”。
鋰金屬由于質量輕、燃燒溫度高,被廣泛應用于新能源汽車動力電池的制造。隨著全球新能源產業布局加速,鋰的價格節節攀升,近期更是呈現日漲千元的局面,但這絲毫沒有阻止資源搶購者們的熱情。
近日,在澳大利亞,一場史無前例的會引發各方關注,方是澳大利亞礦業公司皮爾巴拉,被交易的是1萬噸鋰輝石精礦。在長達3小時緊張激烈的競拍之后,這批礦石以1250美元/噸的價格成交,比市價高出近一倍。
據了解,澳大利亞多家企業也在推進鋰精礦競價銷售,游戲規則的改變,令鋰價上漲空間再度擴大。專業人士預計,下半年鋰精礦主流成交價格將突破1200美元/噸。目前,國內進口鋰輝石精礦平均價格已達865美元/噸,今年以來漲幅超116%。
上游鋰礦石價格暴漲,而中游鋰電材料價格也不斷創出新高。數據顯示,8月19日,電池級碳酸鋰今年以來首次突破10萬元/噸的均價,近期維持日漲一千元至三千元的趨勢;此外,8月20日,國內電池級氫氧化鋰均價達11.4萬元/噸,已連續35周上漲。目前,部分鋰電材料依然保持日漲千元的局面。
全國工商聯新能源商會專業副會長兼秘書長曾少軍:一下子上千元浮動的上漲,這個情況確實比較罕見。總體來看,新能源汽車對動力電池需求量快速增長,直接帶動了上游鋰礦和鋰化合物價格的飆升。
中國鋰電池產能位居世界首位,但生產鋰鹽的原材料卻依賴進口。
中國有色金屬工業協會鋰業分會副會長張江峰:大概60%左右我們需要從國外進口鋰輝石精礦來作為原料,生產鋰鹽。
近期,深耕國內鹽湖鋰資源開發的企業,開始受到資本市場的追捧。8月10日,曾因大幅虧損而停牌的鹽湖股份恢復上市,首日股價漲幅便超過300%,收盤市值近2000億元人民幣。
華福證券研究所電力新能源行業分析師林榮運:下游的巨大需求導致鋰資源供需關系緊張,未來兩到三年內供不應求的關系較難改善,國內鹽湖提鋰是未來中國鋰資源的一個有力補充。
數據顯示,六月以來,國內鹽湖鋰資源開發相關企業,例如,西藏珠峰、西藏礦業、久吾高科等公司的股價都實現翻番。
汽車巨頭跑馬圈地積極占“鋰”
鋰金屬目前的最大應用場景是新能源汽車的動力電池,更是全球碳中和布局的核心資源之一,龐大的市場前景讓鋰資源成為利益各方激烈追逐的目標。
當地時間8月5日,美國總統拜登簽署了一項行政命令,要求到2030年,新能源汽車占該國新車銷售總份額的50%,并直接表明希望將核心供應鏈搬回美國。
對此,美國一些州迅速轉型,爭相發力鋰礦產業。阿肯色州曾經是美國重要的產油區,隨著資源枯竭,逐漸走向衰敗,如今該州有可能因豐富的鋰礦儲藏而復興。
而在美國北卡羅萊納州,今年7月,皮埃蒙特鋰業公司向加斯頓縣提交了采礦計劃書;此外,美州鋰業公司也在6月宣布,將于2022年初正式開展在美國內華達州的鋰開采項目。
不僅是美國,鋰資源豐富的南美地區,也想在火熱的資源爭奪中分得一杯羹。
玻利維亞某鹽湖提鋰項目主管菲德爾?尤爾加:鋰資源開采會為我們帶來工作,還有教育和醫療,因為國家在大力投資,國民將從中受益。
數據顯示,截至2020年,全球已探明的鋰資源儲量中,近6成位于阿根廷、智利和玻利維亞,這些地區因此被稱為“鋰三角”。
誰占有更多的鋰,誰才能占有更多的未來,積極跑馬圈地的還有汽車企業。今年7月,美國通用汽車宣布,將協助開發位于加州的一處地熱鹵水;6月,德國大眾汽車及戴姆勒汽車也展開合作,共同促進智利阿塔卡馬鹽沼的鋰資源可持續開采項目。
全國工商聯新能源商會專業副會長兼秘書長曾少軍:鋰礦的應用不僅僅是儲能級的動力電池,在航天、核工業等領域都有廣泛應用。所以正是因為這種戰略屬性,近年來受到各國重視,圍繞著這個鋰的爭奪,就越來越激烈。
溢價一倍多國內企業高調海外“尋鋰”
國際能源署最新數據顯示,到2030年,僅靠現有和在建的鋰礦生產項目,全球將出現約50%的鋰需求缺口;目前鋰資源緊缺的情況已傳導至國內,如何增加儲備、創新提煉工藝,已成為行業公認的目標。
近日,國內鋰資源供應商贛鋒鋰業宣布,向加拿大千禧鋰業公司發起高價并購,收購價為該公司過去20天平均股價的122%,動作之高調甚至引發深圳交易所問詢。
目前國內多家鋰礦企業和動力電池企業都已將尋礦的目光投向海外。天齊鋰業此前表示,已投資澳大利亞泰利森鋰礦公司;動力電池廠商寧德時代也于去年參股了南美地區的鋰鹽提取項目。
中國有色金屬工業協會鋰業分會副會長張江峰:企業在海外布局鋰礦,也有利于我們原料供應保障,對于國內產業持續發展也有積極的意義。
海外尋礦的同時,不忘開發本土資源。青海省的察爾汗鹽湖,富含1200萬噸氯化鋰,但雜質含量也較高。近日,鋰鹽生產商藍科鋰業宣布,已通過吸附法等先進工藝,成功提取了該鹽湖的鋰資源。
目前,鹽湖提鋰行業的平均成本已逐步降至每噸3萬元-6萬元,為此,鹽湖股份、藏格控股以及青海本地企業紛紛加入鹽湖提鋰大軍。
中國有色金屬工業協會鋰業分會副會長張江峰:鹽湖鹵水提鋰發展起來之后,對于我們減少對國外的相關依賴也有一定的好處,同時國內的鋰資源也能得到一個綜合利用。
數據顯示,2016年至2020年,國內鋰礦資源相關企業的年度平均注冊數量增速達19%,目前國內已有330多家鋰礦相關企業。
鋰電池是目前儲能技術的主流,但鈉離子電池和氫燃料電池作為替代的可能性,正日益受到市場的關注。近日,鋰電池廠商寧德時代就發布了一款鈉離子電池。
寧德時代研究院副院長黃起森:鈉的地殼元素含量排名第六,這就意味著它的資源非常豐富。鈉離子電池將開辟出一條新的商業化電池路線。
氫燃料電池概念在二級市場也迎來全面爆發,8月16日,A股氫能板塊中有15只股票漲停或漲幅超過10%。
鋰電材料供給彈性不一
鋰電池四大主材分別為正極材料、負極材料、隔膜和電解液,處在產業鏈中游的電池材料廠商也是推動擴產潮的重要力量。
以磷酸鐵鋰為例,伴隨著鐵鋰電池滲透率逐漸提升,這一領域吸引來大量資本涌入。7月27日,國軒高科披露擬在廬江投資年產20萬噸的高端正極材料項目,業內預計大部分產能將投向磷酸鐵鋰;富臨精工、湘潭電化、德方納米等公司今年以來相繼宣布擴產,鈦白粉生產商龍柏集團和中核鈦白也利用成本優勢紛紛宣布跨界投產磷酸鐵鋰項目。
天津斯科蘭能源科技有限公司總經理李積剛對記者表示,相比于前些年政策補貼刺激下的擴產,當下的擴產完全是市場行為,因為電動車銷量超過預期,并且將在市占率20%之后迎來更快的增速,“不排除短期內存在小波動,但大蕭條是不可能的。”
僅從名義產能來看,多數材料都存在產能過剩。據東吳證券測算,到2022年,三元正極材料供給為99.9萬噸,需求為79.5萬噸,存在20.4萬噸的過剩產能;磷酸鐵鋰正極材料供給為49萬噸,需求為44.4萬噸,存在4.6萬噸的過剩產能;負極材料供給102.4萬噸,相比70.8萬噸的需求存在31.6萬噸的過剩產能。
真鋰研究創始人墨柯認為,僅從產能的角度看,出現供應不足的可能性非常小,階段性過剩多數時候是常態。因為任何環節的擴產周期都存在逐漸縮短的趨勢,也就是說越來越快。而今年供應緊張的主要原因是原料價格持續上漲以及由此引發的一系列亂象,比如囤積居奇、企業的生產連續性受影響等。
還有業內人士表示,電池材料存在和電池相似的情況,即低端產能過剩,但高端產能仍存在缺口,未來產能擴張的同時也會伴隨著結構性的變化。
橫向比較,不同電池材料的供給彈性存在差異,當下的供給緊張程度也有所不同。李積剛稱,涉及基礎化工領域的材料產能建設周期更長,普遍需要2-3年時間,而且需要面對更大的環評壓力。比如電解液的核心材料六氟磷酸鋰,從年初至今價格已經上漲3倍到40萬元/噸,而磷酸鐵鋰即使緊缺,漲價幅度也僅為30%-40%。
除了四大主材之外,一些看似不起眼的小材料也可能由于難以擴產而形成供應瓶頸。以PVDF(聚偏氟乙烯)為例,它主要用作正極粘合劑和隔膜涂覆。據GGII分析,PVDF擴產周期約2年,嚴重滯后于鋰電池需求增長速度,加之原材料R142b產能受限且漲價,新增產能釋放緩慢。在供需錯配之下,進口的電池級PVDF報價已超40萬元/噸,較去年初7萬/噸暴增470%,國產PVDF報價也已突破30萬元/噸。
相比之下,既不受原材料緊缺影響,又相對容易擴產的電池材料過剩風險更大。“比如電池隔膜相對來說技術門檻沒有那么高,而且國內裝備能力已經在逐漸提高,不再依賴進口設備。隔膜目前較為緊缺,大家日子過得都不錯,但3年之后不排除出現產能過剩的情況。”李積剛表示。
業內普遍認為,企業制訂擴產計劃是基于實際需求。墨柯表示,企業會認真研判下游客戶的具體需求、客戶未來幾年規劃的可實現性等情況,同時也會認真研判自己的上游供應商的相關情況,以及自己在行業中的位置預判等,綜合權衡之下,做出自己的擴產計劃。央視財經,新華網
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