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TSLA和松下續約持續帶動鋰電池產業鏈,配套廠商直接受益

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2022年12月30日  

最近TSLA產業鏈好消息頻傳,TSLA國產Model3在五月的銷量再破萬輛、國產TSLAModel3標準續航版將搭載磷酸鐵鋰電池、TSLA和日本松下再續三年電池協議。TSLA來華建廠之后,其電池供應商便新增了LG化學和CATL,而TSLA效應也帶動了國內整個鋰電池產業鏈的發展,相關配套廠商如鋰電隔膜廠商金冠股份、鋰電正負極材料廠商我國寶安等將直接受益。


六月十日,TSLA和日本松下公司簽署了一項為期三年的定價協議,協議涉及松下在內華達州超級廠生產和供應動力鋰電池。根據文件,該協議有效期為2020年四月一日至2023年三月三十一日。其中規定了雙方在定價、計劃投資和新技術等方面的具體條款,并確定了協議前兩年松下的產量和TSLA的采購量。


TSLA計劃在全球范圍內擴張,如此大的擴張計劃要大量的動力鋰電池做供應。除松下外,韓國LG化學和CATL在TSLA上海廠建成投產后成為其電池合作伙伴,兩者動力鋰電池產品將應用于國產Model3。隨著動力鋰電池成本的降低,TSLA有望再次掀起降價浪潮,并帶動產業鏈相關配套廠商發展。


動力鋰電池作為核心部件伴隨著新能源汽車行業的發展,核心地位越來越突出,而國內新能源動力鋰電池產業鏈相關的上市公司已超過40家。目前市場上有關磷酸鐵鋰電池和三元電池的爭論不斷,而隔膜則是必不可少的。金冠股份則是國際上為數不多的高端濕法鋰電隔膜供應商之一,根據《我國鋰電池隔膜行業白皮書(2020年)》統計數據,2019年,國內濕法隔膜出貨量占鋰電隔膜總出貨量的比例已達到67.1%,比例進一步提升。


據了解,金冠股份子公司遼源鴻圖在濕法隔膜領域擁有領先技術,其產品定位于中高端鋰電池隔膜市場,已研發出20余種規格產品,覆蓋5微米厚度至20微米厚度的高低孔隙率的產品以及涂覆2-4微米的單雙面涂覆產品,在市場上具有較高的競爭力。據其去年的年報,除現有的年產2億平米產線外,金冠股份進一步投建新產線,并計劃引入外部投資者MYUNGSUNGTNSCO.LTD(韓國明勝TNS株式會社,簡稱明勝TNS)對公司全資子公司湖州金冠進行增資,重點發展高端涂覆膜,產品爭取全面進入國內前十大電池廠商。


據市場消息流傳,金冠股份子公司遼源鴻圖已經向韓國LG和日本松下供應鋰電池隔膜,據說已經順利通過產品測試。金冠股份近期在互動平臺上表示,公司長期以來致力于開發鋰電池一線品牌客戶,韓國LG和日本松下作為行業中的重要客戶,公司一直在努力開拓相關業務。


業內人士表示,鴻圖隔膜的技術已受到國際認可,并通過代理商進入隔膜技術最發達的日、韓等國。值得一提的是,遼源鴻圖已經持續十幾年是日本松下公司鋅錳電池隔膜紙產品的全球固定供應商。


另一動力鋰電池的核心材料鋰電正負極材料,市場規模也獲得了大幅提升,越來越多公司謀求上市。如我國寶安旗下子公司貝特瑞近期在新三板精選層掛牌獲得審議通過。資料顯示,貝特瑞重要生產鋰電池正負極材料,公司的負極材料出貨量已經持續7年位列全球第一,客戶覆蓋國內外多家動力鋰電池公司。我國寶安近期在互動平臺上表示,公司下屬子公司貝特瑞作為松下鋰電池材料的供應商,根據松下要求向其供應相關的鋰電池材料,松下根據供應商供應的材料制成相關產品后向其客戶(包括TSLA)供應。


根據我國汽車工業協會六月十一日公布的最新銷量數據,今年五月,我國汽車產銷同比均呈現兩位數上升,其中,新能源汽車市場產銷環比小幅上升。根據第一電動研究院的統計測算,動力鋰電池五月裝機量約為3.51GWh,相比四月擴大了約5個百分點。國內動力鋰電池產業鏈將有望受益于TSLA的低成本路徑選擇。上海證券認為,新能源汽車銷量環比改善,同比數據有望在下半年低基數下轉正,而TSLA國產Model3銷量再破萬輛,預計全年增量可觀,明年國產ModelY更加有望分享國內豪華品牌SUV市場紅利,可長期關注TSLA產業鏈核心標的。

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