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鋰離子電池隔膜的需求分析

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2018年11月24日  

隔膜是鋰離子電池四大材料中技術壁壘最高的部分,制備方法主要有濕法和干法。其成本占比僅次于正極材料,約為10%-14%,在一些高端電池中,占比甚至達到20%。隔膜對于鋰離子電池的重要性不言而喻。

然更加關鍵的是由于隔膜性能的優劣決定著鋰離子電池的容量、循環性能、充放電電流密度等關鍵特性,因而要求隔膜需具有合適的厚度、離子透過率、孔徑和孔隙率及足夠的化學穩定性、熱穩定性和力學穩定性及安全性等性能。

由于隔膜的高性能要求,我國隔膜的工藝水平也是經歷了困難的發展時期。目前,干法隔膜已經取得重大突破,形成自身的技術體系,進口替代基本完成,主流干法電芯廠均采用國產隔膜。

但在濕法隔膜領域,國內隔膜企業受限于工藝、技術等多方面因素,產品水平還較低,生產設備主要依賴進口。目前,高端電池隔膜市場仍以海外企業為主導,日本旭化成、日本東燃、美國Celgard(于2015年2月被濕法技術代表公司旭化成收購,干法停產,新建濕法生產線)、SKI、W-scope、日本宇部基本形成壟斷。

其中日本宇部主要生產干法隔膜,日本旭化成、東麗、韓國SK等企業主要生產濕法隔膜。其產品耐高溫、抗擠壓性能遠高于國內同類產品,對于隔膜孔徑和孔隙率等控制技術需要國內隔膜企業加速追趕。

在新的新能源汽車補貼政策中,電池能量密度成為補貼的重要指標之一,而三元電池也將憑借其高能量密度的特點成為未來市場主流,但前提是三元電池的安全問題得到解決,恰恰濕法隔膜涂覆技術可完美解決此問題。可以預見,隨著三元動力鋰電池領域的普及應用,濕法隔膜的市場占有率將進一步提升,其規模增速或將遠超干法隔膜,迎來爆發性的增長。

調研數據顯示,2016年中國隔膜廠商產量為9.29億平米,其中,濕法隔膜產量達到3.9億平方米,占比42%,超越干法單拉隔膜,成為隔膜市場主要供應類型。業內機構預計,2017年國內需求7億平,市場規模40億左右,全球14億平,市場規模80億左右。

盡管濕法隔膜未來的市場需求將大增,前景高企,但是國內目前尚未形成規模較大的濕法隔膜龍頭企業,集中度較低,競爭激烈;而我國在控制隔膜產品的強度、孔徑、孔隙率一致性方面的技術,與國外相較仍有大差距,產品批次的一致性也有待提高。

創新股份:5月2日發布公告稱,擬以總對價55.5億元收購上海恩捷100%股份。創新股份是國內為數不多生產煙膜的企業之一,也是少數有能力生產防偽印刷煙膜的企業之一。本次收購上海恩捷,意在擴充事業版圖,坐上世界級濕法隔膜供應商的王座。

上海恩捷是我國最大的鋰電濕法隔膜公司,國內濕法隔膜龍頭企業。2016年上海恩捷濕法隔膜出貨量9200萬平米,居全國第一,擴建完成后,公司產能13.2億平方米,居世界第一。

滄州明珠:7月19日發布公告稱,公司“年產6,000萬平方米濕法鋰離子電池隔膜項目”已按項目實施計劃全部完成并正式投產。

同時,其旗下子公司滄州明珠鋰電隔膜有限公司投建的“年產10,500萬平方米濕法鋰離子電池隔膜項目”中的第一條生產線已開始正式投產,其余兩條生產線仍按照項目計劃實施中。

“2017中國新能源汽車產業生態大會暨第六屆中國鋰電新能源產業生態峰會”在深開幕,滄州明珠副總經理谷傳明在會上表示,預計到2023年底滄州明珠干法隔膜年產3億平米,濕法隔膜年產10.5億平米,陶瓷及各類聚合物涂布能力9億平米。并表示滄州明珠在此期間還將繼續加大投資,確保做到中國第一,全球前三。

中材科技:17年7月25日,中材科技新建單線產能6000萬平方米的濕法鋰電池隔膜生產線進入調試。

我們了解到,本次進入調試的生產線是2016年3月成立并實施的2.4億平米鋰電池隔膜生產線建設項目。項目共建設四條鋰電池隔膜生產線,包括兩條單線產能4000萬平米生產線,兩條單線產能6000萬平米生產線,同時配套建設4條陶瓷涂覆生產線,產能4000萬平米。按照規劃,其中1.2億平米今年下半年建成投產,另外1.2億平米明年上半年建成投產。

星源材質:2016年,公司干法產能是1.3億平方米,濕法產能是2600萬平方米。

公司與國軒高科等多方共同投資設立的合肥星源,將建設單線生產4000萬萬平米的濕法隔膜生產線2條及陶瓷涂覆生產線4條,目前一條生產線已于7月投產,預計9月起可正式批量供應。

星源材質在常州投建隔膜項目,總投資預計30億元。其中一期項目投資16億元,建成達產后預計年產3.6億平濕法隔膜,擬建設濕法隔膜制膜主線8套,多功能涂覆隔膜生產線24條,預計2018年和2019年分兩期投產。

星源材質發布公告,擬非公開發行股票募資4.8億元用于年產3.6億元鋰電濕法隔膜及涂覆隔膜項目。

下半年星源材質將在干法和濕法隔膜共同發力,保障全年較高增長。星源材質不僅是我國鋰電池隔膜材料上市公司和行業龍頭企業,而且擁有發明專利80項,國內隔膜企業內數量最多,技術積累扎實,且公司隔膜產品性能優秀具有較強的產品議價能力。

公司當前客戶主要有LGChemLtd(客戶銷售占比23.5%)、比亞迪(客戶銷售占比21.2%)、國軒高科(客戶銷售占比19.3%)、天津力神(客戶銷售占比12.1%)、天津捷威(客戶銷售占比4.3%)等。且目前為LG動力電池干法隔膜唯一供應商。

國內濕法隔膜廠商產能規劃情況:

鋰電隔膜需求將大增,濕法快者為王

調研數據顯示,2016年,全球鋰電池隔膜產量為17.19億平米,同比增長20.92%;中國鋰電池隔膜產量為9.29億平米,同比增長33.03%。預計到2020年,全球鋰電池隔膜產量將達到39.67億平方米,中國鋰電池隔膜產量將達到25.45億平方米。

可見未來三年中國鋰電隔膜行業將爆發式的增長。由于濕法隔膜的價格較貴,未來濕法隔膜在動力電池中仍將走高端的市場路線,而中低端動力電池仍將以干法為主。但目前國產隔膜產品主要用于中低端領域,隨著接下來隔膜企業生產線的運營,低端領域將迎來大清洗,缺技術、少品牌、短資金的中小企業可能遭遇淘汰。

而濕法隔膜是鋰電池四大材料中壁壘最高的部分,在目前被國外隔膜企業壟斷的中高端市場,國內企業想要躋身仍有大量方面要努力改進,在產品的穩定性、一致性良品率等方面要進一步提高,共同努力消滅鋰電池材料進口替代的最后一塊陣地。國內隔膜企業在濕法隔膜市場爆發前,極早進入者將會在競爭中占據有利位置。

調研數據顯示,未來鋰電隔膜的技術趨勢為趨于輕薄化、涂覆技術將得到廣泛應用、隔膜基體材料將得到拓展三方面。

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