作為車(chē)市新增長(zhǎng)點(diǎn)，新能源汽車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)已成燎原之勢(shì)，但其自身依然存在許多技術(shù)上的短板，實(shí)際應(yīng)用中也問(wèn)題重重。新能源補(bǔ)貼退坡，雙積分政策激勵(lì)，新勢(shì)力批量交付，國(guó)際巨頭紛紛發(fā)力新能源，諸多因素同頻共振，新能源汽車(chē)將出現(xiàn)哪些新變局？突圍方向又在哪里？

圍繞這些話題，零跑汽車(chē)創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)朱江明、綠馳汽車(chē)集團(tuán)CEO任亞輝、在愛(ài)馳汽車(chē)銷(xiāo)售副總裁單忠亮、云度新能源汽車(chē)股份有限公司副總經(jīng)理兼營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理張洪巖、倫敦亞洲汽車(chē)情報(bào)公司常務(wù)董事Ashvin Chotai和主持人、中信建投證券汽車(chē)行業(yè)首席分析師余海坤進(jìn)行了熱烈討論。

“近幾年新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展速度之迅猛，讓所有造車(chē)新勢(shì)力和致力于發(fā)展新能源的傳統(tǒng)廠商都看到了希望。”朱江明表示，補(bǔ)貼遲早會(huì)消失，畢竟隨著技術(shù)水平的提升，無(wú)論是關(guān)鍵零部件還是整車(chē)物料成本都在逐年下降。以電芯為例，與三四年前相比價(jià)格，降低了至少40%。據(jù)預(yù)測(cè)，到2023年，整車(chē)物料成本將與同級(jí)別燃油車(chē)相近。

對(duì)于零跑自身來(lái)說(shuō)，補(bǔ)貼下坡不會(huì)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格造成太大影響。朱江明說(shuō)：“今年1月，我們公布了零跑保駕計(jì)劃。6月，首款轎跑車(chē)型S01將正式交付。這期間不會(huì)有大的價(jià)格波動(dòng)，因?yàn)槲覀冇心芰朔a(bǔ)貼退坡所帶來(lái)的成本。”

在朱江明看來(lái)，在傳統(tǒng)汽車(chē)領(lǐng)域，德系、美系、日系占據(jù)主要優(yōu)勢(shì)，但在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)車(chē)企占主導(dǎo)地位。而且，合資車(chē)企往往更容易受到報(bào)表、數(shù)據(jù)等各種條條框框的桎梏，導(dǎo)致職業(yè)經(jīng)理人們很難下定決心在新能源領(lǐng)域做太多投入，而自主品牌車(chē)企不會(huì)過(guò)多地受此類(lèi)因素影響。

朱江明認(rèn)為，新能源汽車(chē)的用戶結(jié)構(gòu)多元化，未來(lái)新能源汽車(chē)市場(chǎng)極有可能成長(zhǎng)為啞鈴型市場(chǎng)，一頭是限行限購(gòu)的一、二線城市市場(chǎng)，一頭是對(duì)續(xù)航里程（300km以內(nèi)）和充電需求不高的四、五線鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)。抓好這兩端市場(chǎng)，就足以戰(zhàn)勝對(duì)手。

對(duì)于補(bǔ)貼政策的退出，任亞輝表示，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)是可持續(xù)的，對(duì)市場(chǎng)有信心。

“對(duì)于包括綠馳在內(nèi)的大多數(shù)新造車(chē)公司而言，從誕生開(kāi)始就沒(méi)有考慮補(bǔ)貼政策因素，而是認(rèn)準(zhǔn)了新能源、智能化的行業(yè)趨勢(shì)，因而在補(bǔ)貼政策退坡前后，發(fā)展方向不會(huì)出現(xiàn)大的偏差。”任亞輝說(shuō)。

對(duì)于大眾開(kāi)放電動(dòng)車(chē)平臺(tái)、特斯拉國(guó)產(chǎn)等熱門(mén)事件，任亞輝認(rèn)為，從短期看，外資入華對(duì)國(guó)內(nèi)車(chē)企的確有壓力，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，對(duì)整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展有莫大幫助，消費(fèi)者的選擇更多了。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)壓力，自主品牌必須創(chuàng)新圖變，提升核心技術(shù)水平。

任亞輝強(qiáng)調(diào)，在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革的趨勢(shì)下，無(wú)論政策和市場(chǎng)如何變化，核心技術(shù)勢(shì)必將成為新能源產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的中心要素。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)只有具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)的品牌才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中掌握主動(dòng)權(quán)，脫穎而出。這一理念同樣貫穿了綠馳汽車(chē)研發(fā)始終。他透露，綠馳旗下首款量產(chǎn)SUV M500已經(jīng)進(jìn)入工程樣車(chē)階段，已于3月結(jié)束了包括整車(chē)標(biāo)定、電池標(biāo)定、電機(jī)標(biāo)定、熱管理標(biāo)定等一系列高寒實(shí)驗(yàn)，預(yù)計(jì)今年廣州國(guó)際車(chē)展期間正式開(kāi)啟預(yù)售。

目前來(lái)看，新能源汽車(chē)制造商的供應(yīng)商大致差不多，在電芯等核心技術(shù)上的差異化并不大，對(duì)于續(xù)航里程的焦慮也是普適性的。然而，換個(gè)角度看，續(xù)航里程是否真的越長(zhǎng)越好？電動(dòng)汽車(chē)的使用場(chǎng)景是否真的需要800公里續(xù)航？

“可能真的不需要。”單忠亮對(duì)此持保留態(tài)度。他舉例說(shuō)：“比如我住南匯，在嘉定上班，300公里的續(xù)航一周充兩次電，對(duì)于我來(lái)說(shuō)代步完全足夠。”

在單忠亮看來(lái)，國(guó)家補(bǔ)貼政策的變化有一定道理，而國(guó)家補(bǔ)貼政策所規(guī)定的續(xù)航標(biāo)準(zhǔn)也完全是為了滿足目標(biāo)客戶的實(shí)用需求。補(bǔ)貼退坡之后，電動(dòng)汽車(chē)的價(jià)格應(yīng)該維持不動(dòng)，需要調(diào)整的反而是電動(dòng)汽車(chē)的使用場(chǎng)景和理性的續(xù)航里程需求。在此基礎(chǔ)上，電動(dòng)車(chē)企除了在打好三電基礎(chǔ)、AI賦能以外，還有最重要的一點(diǎn)是，基于用戶的使用場(chǎng)景，給客戶增加服務(wù)，不給用戶添麻煩。

單忠亮坦言，政策轉(zhuǎn)換對(duì)于車(chē)企的產(chǎn)品能力、體系能力是一大考驗(yàn)。他將這兩大能力統(tǒng)稱為“長(zhǎng)跑的能力”，無(wú)論是政策退坡還是市場(chǎng)震動(dòng)，亦或是其他考驗(yàn)，擁有了“長(zhǎng)跑的能力”，就毋需擔(dān)心掉隊(duì)。

就眼下來(lái)看，特斯拉等國(guó)際車(chē)企進(jìn)入中國(guó)，把蛋糕做大是件好事。新能源汽車(chē)市場(chǎng)是需要普及教育的，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)遲早要來(lái)。壓力肯定存在，但思路需要轉(zhuǎn)變。對(duì)新造車(chē)公司來(lái)說(shuō)，對(duì)比傳統(tǒng)車(chē)企的劣勢(shì)是缺失了造車(chē)底蘊(yùn)和原始資源，優(yōu)勢(shì)恰恰在于更加靈活，不需要花費(fèi)大量人力財(cái)力去轉(zhuǎn)型，不存在價(jià)值鏈上的束縛，可以盡情從底層邏輯上來(lái)為用戶做產(chǎn)品、做服務(wù)。大家完全可以通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈層面合作、資源共享等方式抱團(tuán)取暖、盤(pán)活存量。

對(duì)于補(bǔ)貼政策的影響，張洪巖的觀點(diǎn)與眾不同。他認(rèn)為，補(bǔ)貼政策的確推動(dòng)了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，但起頻繁“過(guò)山車(chē)式”的波動(dòng)也帶來(lái)了一些不利影響。例如，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品選購(gòu)產(chǎn)生誤解，經(jīng)銷(xiāo)商盈利面變窄，主機(jī)廠騎虎難下等。

以政策規(guī)定的續(xù)航里程補(bǔ)貼門(mén)檻為例，2017年以短續(xù)航為勝，2018年轉(zhuǎn)向長(zhǎng)續(xù)航，2019年又再一次回復(fù)到300公里續(xù)航。在政策轉(zhuǎn)換的過(guò)程中，主機(jī)廠無(wú)疑非常痛苦，消費(fèi)者同樣十分糾結(jié)：補(bǔ)貼后的價(jià)格來(lái)回波動(dòng)，究竟該選長(zhǎng)續(xù)航還是短續(xù)航？

在張洪巖看來(lái)，補(bǔ)貼退出確實(shí)有利于新能源汽車(chē)市場(chǎng)的長(zhǎng)期健康發(fā)展，但眼下，新能源汽車(chē)行業(yè)正處于燒錢(qián)階段。補(bǔ)貼退出之后，新能源車(chē)企只能盡量在成本和售價(jià)間尋求平衡，盡量減少虧損。等到2020年補(bǔ)貼全部退出之后，新能源汽車(chē)售價(jià)如果不能等于甚至低于同級(jí)別燃油車(chē)，一定沒(méi)有出路。

張洪巖預(yù)測(cè)，未來(lái)兩到三年內(nèi)，核心三電成本的降低很難彌補(bǔ)補(bǔ)貼退出的幅度。如何突圍？他認(rèn)為，從技術(shù)路線看，增程式將是不錯(cuò)的選擇；從銷(xiāo)售路線看，有必要布局出行領(lǐng)域，挖掘市場(chǎng)增量。

對(duì)于行業(yè)發(fā)展，張洪巖認(rèn)為，在造新能源汽車(chē)一事上，所有車(chē)企的焦慮都是共性的，倒不如齊心協(xié)力、抱團(tuán)取暖。

“就仿佛煮火鍋。”他打了個(gè)比方，“有資質(zhì)的企業(yè)有湯底，沒(méi)有資質(zhì)的帶著青菜牛肉一起參與進(jìn)來(lái)。這種嘗試的意義非常重大，可以聯(lián)想到產(chǎn)品聯(lián)合開(kāi)發(fā)、平臺(tái)共享、供應(yīng)鏈整合等各個(gè)方面。”

補(bǔ)貼退出再正常不過(guò)，但過(guò)快的退出速度容易導(dǎo)致新能源車(chē)企陷入被動(dòng)。Ashvin Chotai說(shuō)：“補(bǔ)貼消失后很多車(chē)企可能因此虧損，并對(duì)新能源市場(chǎng)望而卻步，但他們不得不硬著頭皮繼續(xù)制造新能源車(chē)，因?yàn)檫@是政策要求。”

新能源汽車(chē)最大的成本所在是三電，參考過(guò)去10年來(lái)車(chē)載電池的技術(shù)發(fā)展情況，Ashvin Chotai推斷，2023年前，三電成本降低的速度將難以彌補(bǔ)補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的盈利空缺。因而，在短期內(nèi)，絕大多數(shù)新能源車(chē)企都將面臨持續(xù)虧損的困境，唯一的收獲將只存在于品牌形象層面，即使對(duì)于國(guó)際化廠商來(lái)說(shuō)也是一樣。

幸而在全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)，中國(guó)品牌車(chē)企依然存在優(yōu)勢(shì)，Ashvin Chotai認(rèn)為，主要原因有兩點(diǎn)：

首先，中國(guó)是全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，全球市場(chǎng)有一半的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量歸屬于中國(guó)。從這個(gè)角度看，自主新能源汽車(chē)品牌具備先天的主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

其次，大眾、豐田等國(guó)際巨頭的內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品利用率已經(jīng)很高，在新能源汽車(chē)領(lǐng)域反而沒(méi)有什么盈利，利用新能源車(chē)型平衡燃油車(chē)積分是他們研發(fā)新能源汽車(chē)的主要原因。尤其大眾，風(fēng)格較為保守，只是受政策所迫在中國(guó)市場(chǎng)出售新能源車(chē)，在其他區(qū)域市場(chǎng)并不重視，給中國(guó)品牌和合資品牌留出了足夠的發(fā)展空間。

說(shuō)一千道一萬(wàn)，政策驅(qū)動(dòng)的效果是短暫、有限的，唯有盈利才能驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)進(jìn)步。在這方面，Ashvin Chotai不掩飾對(duì)中國(guó)品牌車(chē)企的信心：“相信中國(guó)汽車(chē)品牌必將引領(lǐng)國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)，從而影響和改變?nèi)蛐履茉雌?chē)市場(chǎng)。”

產(chǎn)業(yè)退坡，總量下滑，國(guó)際巨頭涌入，國(guó)內(nèi)新能源可謂是“前有狼、后有虎”。但從另一個(gè)角度看，新能源汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了規(guī)模效益，持續(xù)的補(bǔ)貼反而會(huì)倒逼行業(yè)，致使其倒退。相反，補(bǔ)貼退坡雖會(huì)面臨陣痛，之后卻會(huì)加速新能源市場(chǎng)格局的形成，讓有實(shí)力的企業(yè)有更好的市場(chǎng)環(huán)境。

余海坤表示，補(bǔ)貼退出之后，新能源汽車(chē)廠商應(yīng)該采取降低運(yùn)營(yíng)成本、提高技術(shù)水平、找準(zhǔn)目標(biāo)市場(chǎng)等方式提升自我、控制虧損。同時(shí)，地方政府也應(yīng)該適當(dāng)出臺(tái)一些措施，來(lái)扶持新能源汽車(chē)度過(guò)難關(guān)。

“危機(jī)面前，新能源汽車(chē)企業(yè)必須保持理性、決心和勇氣。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將來(lái)一定是有發(fā)展前途的，中國(guó)新能源車(chē)企一定能夠彎道超車(chē)、書(shū)寫(xiě)歷史。”余海坤總結(jié)道。