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三元需求較淡 電池市場一周匯總(5.25-5.31)

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2019年06月11日  

鋰電池

本周車用動力電芯價格小降。據反饋,近期電池廠新的訂單陸續簽定,整體價格相較前期有一定下調,其中鐵鋰電芯降價幅度高于三元電芯。車企表示目前價格與心理價位仍然有差距,未來還將就價格事宜繼續與電池廠進行協商。現三元車用電芯0.85-0.9元/wh,鐵鋰車用電芯0.66-0.7元/wh。另外,比亞迪動力電池部門的分拆工作仍在繼續進行中,預計下半年可以完成獨立供貨。數碼和小動力電池市場穩為主,2500mAh三元容量電芯6-6.3元/顆,2500mAh三元小動力電芯6.4-6.7元/顆。

正極材料

本周國內三元材料價格有所回落,主要是受到鈷等原材料價格大幅下跌影響。目前數碼523型三元材料報在13.2-13.5萬/噸之間,較上周下跌0.15萬/噸,動力622型三元材料報在15.3-15.5萬/噸之間,較上周下滑0.75萬/噸,單晶523型三元材料相對抗跌,報15-15.5萬/噸之間,較上周持穩。5月末,國內三元材料市場略顯疲態,下游需求增量稍顯不足,其中數碼市場尤顯疲弱。受此影響,部分二、三梯度三元材料企業6月份出貨量將會有所降低。

本周三元前驅體市場略顯平淡,下游需求逐漸轉差使得三元前驅體抗跌能力有所減弱,周內523型三元前驅體報在8.4-8.7萬/噸之間,較上周下滑0.2萬/噸。硫酸鈷方面,本周市場主流報價在4.1-4.4萬/噸之間,較上周下跌0.3萬/噸,不過部分小冶煉廠為求成交,已經將出貨價格下調至4萬/噸之間,然而下游需求端觀望情緒依舊濃重,成交好轉幅度有限。硫酸鎳與硫酸錳價格本周企穩,分別報在2.4-2.6萬/噸及0.68-0.71萬/噸之間。

電解鈷方面,周五市場報價在24.1-26.1萬/噸之間,較上周小跌0.3萬元,不過外媒MB報價跌幅顯著,本周三標準級鈷價報在15.35-16.1美元/磅之間,較上周下滑0.7美元/磅。受外媒鈷價大幅下跌影響,目前國內鈷市悲觀情緒偏濃,看空后市。四鈷方面,本周主流企業對外報價在17.2-18.2萬/噸之間,然而下游需求萎靡,實際成交價格多低于市場主流報價。

5月初錳酸鋰市場價格稍有下調。目前低容量型錳酸鋰報3-3.5萬元/噸,高容量型錳酸鋰報價3.6-4.2萬元/噸,動力型錳酸鋰報價4.6-5.2萬元/噸。5月份產量預計增速放緩,主要增量來自動力型錳酸鋰。上游原材料市場,因3、4月份錳酸鋰需求增加,二氧化錳供應基本處于緊平衡狀態;工業級碳酸鋰供應并無太大改善,依舊偏緊。下游需求方面,據鑫欏了解,5月份小動力市場需求尚可;而數碼市場,因回款較難,總體訂單量減少,容量型錳酸鋰銷量偏淡。

磷酸鐵鋰市場平穩為主。主導的幾家企業本月生產情況環比小增,不過預期未來價格還會小幅下調讓利。中小鐵鋰生產企業相對偏弱一些,企業反饋目前最大的問題是供貨之后難以收到款項,以致于有些訂單不敢接。現主流含稅價4.7-5萬/噸,賬期3個月,承兌6個月。

本周碳酸鋰市場主穩。企業表示近段時間不管是工碳還是電碳的供應已經不像上個月那么緊張,主要原因有二:一是天氣轉暖之后,鹽湖前期停工的廠家復產增加了市場供應;另一方面天齊的檢修工作完成后,電碳的供應也開始完全釋放。在此背景下碳酸鋰的供應短缺已得到緩解。現主流價工碳6.7-7.1萬/噸,電碳7.6-7.8萬/噸,氫氧化鋰(電池粗粉級)8.7-8.9萬/噸。

負極材料

5月負極材料市場大穩小調,產量方面與上月相比多數廠家表示增長進入平緩期,產品價格方面波動不大,但部分廠家仍有微調。現國內負極材料低端產品主流報2.1-2.8萬元/噸,中端產品主流報4.3-5.7萬元/噸,高端產品主流報7-9萬元/噸。就整個5月份的負極材料市場來看,第一梯度的負極材料廠家產量仍是遙遙領先,貝特瑞、杉杉、紫宸,尤其值得一提到是凱金,其目前的產量已經晉升第一梯度廠家。第二梯隊的廠家產量較上月以穩為主,增量不突出。據鑫欏資訊統計,2019年4月國內在統計的15家負極企業產量為2.49萬噸。產品價格方面,大廠普遍本月沒有明顯波動,中小廠家部分產品有窄幅下滑。下游市場方面,5月份的動力電池市場除個別廠家表現突出外,其他廠家均表現一般。中汽協數據顯示,4月,新能源汽車產銷分別完成10.2萬輛和9.7萬輛,比上年同期分別增長25.0%和18.1%。其中純電動汽車產銷分別完成8.2萬輛和7.1萬輛,比上年同期分別增長28.2%和9.6%;插電式混合動力汽車產銷分別完成2.0萬輛和2.6萬輛,比上年同期分別增長13.6%和50.9%。數碼市場方面需求尚可,中小負極供應數碼的廠家表示訂單穩中有升。

隔膜

隔膜市場變化不大。值得注意的是,企業反饋儲能應用市場開始更多的關注高能量密度的電池,從之前廣泛使用的干法隔膜逐漸向動力用的濕法隔膜進行轉變。數碼價格方面:5μm濕法基膜報價3-3.8元/平方米;5μm+2μm+2μm濕法涂覆隔膜報價為3.9-4.7元/平方米;7um濕法基膜報價為2-2.6元/平方米;7μm+2μm+2μm濕法涂覆隔膜報價為2.7-3.8元/平方米。動力價格方面:14μm干法基膜報價為1-1.3元/平方米;9um濕法基膜報價1.4-1.9元/平方米;9μm+2μm+2μm濕法涂覆隔膜報價為2.8-3.5元/平方米。

原料市場價格穩定,干法隔膜專用聚丙烯價格約9500-11000元/噸,濕法隔膜專用聚乙烯價格約30000-33000元/噸。

電解液

近期電解液市場平穩運行,產品價格相對穩定,現國內電解液價格普遍在3.3-4.4萬元/噸,高端產品價格在7萬元/噸左右,低端產品報價在2.3-2.8萬元/噸。5月份已經結束,對于6月份的訂單多數廠家表示會是平穩過渡,但也有一些中小廠家受溶劑供應不足影響,接單受到一定影響。原料市場,溶劑價格高位持穩,尤其是EC價格,現MC報9000元/噸左右,DEC報12000-13000元/噸,EC報15000-18000元/噸。現六氟磷酸鋰表現平穩,現市場價格主流報10-11萬元/噸,高報12.6萬元/噸。

總結

今天國產特斯拉公布售價,基礎版本32.8萬已開始接受預訂,根據顯示時間來看,預計今年底就將開始出貨。很明顯,特斯拉對于國內的布局比想象中來的要更快,明年開始新能源車市場的競爭就將進入全球化的競爭。對于電池和材料企業來說,更高層次的視野以及全球化的布局也將越來越重要。7月10-12日,我們在千島湖召開“鋰電材料與新型電源前瞻應用研討會”,專注于探討電芯和材料企業如何在新的競爭體系中進行適應性的轉型與發展,歡迎參加。

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