鉅大鋰電 | 點(diǎn)擊量:0次 | 2022年12月20日
CATL定增落地:發(fā)行價(jià)格410元/股 實(shí)募資金448.7億元
CATL定增終于落地。
六月二十二日晚,CATL(SZ300750,股價(jià)507.00元,市值1.18萬(wàn)億元)公布通告稱,本次定增的發(fā)行價(jià)格最終為410元/股,共募集資金總額約為450億元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)后,實(shí)際募集資金凈額人民幣448.7億元。共有22家投資者獲配。其中,國(guó)泰君安、J.P.MorganChaseBank、BarclaysBankPlc分別以46.6億元、40.7億元和33.6億元排在本次配售金額的前三位。
:通告截圖
事實(shí)上,CATL的此輪定增并非一帆風(fēng)順。2021年八月十二日晚,CATL披露定增方法,擬募集資金總額不超過(guò)582億元,重要用于擴(kuò)充產(chǎn)量,有望新增77GWh鋰電池年產(chǎn)量,以及年產(chǎn)量約30GWh的儲(chǔ)能電柜等。
正當(dāng)資本市場(chǎng)為鋰電賽道龍頭的吸金能力感慨之時(shí),2021年九月三十日晚,CATL收到深交所有關(guān)此次定增的問(wèn)詢函。截至2021年六月三十日,CATL持有貨幣資金746.87億元。2021年1~六月,CATL經(jīng)營(yíng)活動(dòng)出現(xiàn)的現(xiàn)金流量?jī)纛~為257.42億元。資料顯示,CATL2018年先發(fā)上市募資53.52億元。2020年七月,非公開(kāi)發(fā)行股票募資196.18億元。2021年八月再度宣布募資,兩次定增時(shí)間間隔不過(guò)一年。
2021年十月十八日晚,CATL公布通告,回復(fù)深交所問(wèn)詢函稱,公司不存在過(guò)度融資的情形,僅2020年以來(lái)公司擬新增投資的電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)資金需求就達(dá)約1100億元。公司前次募集資金已基本使用完畢,未使用部分占比相對(duì)較低。
不過(guò),CATL隨后調(diào)整了定增預(yù)案,將計(jì)劃募集資金總額從不超過(guò)582億元下調(diào)至不超過(guò)450億元。2022年四月二十九日晚間,CATL通告披露,公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)。
如今,定增終于落地。CATL方面表示,本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目均投向公司的主營(yíng)業(yè)務(wù),項(xiàng)目的實(shí)行有助于公司鞏固現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步提升行業(yè)地位,保證公司的可持續(xù)發(fā)展。本次發(fā)行不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)重大影響,不存在公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合計(jì)劃。










