鉅大鋰電 | 點擊量:0次 | 2019年06月26日
中國動力電池產業內憂與外患
動力電池行業的集中度都很高,排名前十的鋰電池企業占據了80%以上的市場份額,而剩下的不足20%的市場由眾多企業斗得你死我活。
動力電池領域冰火交融,有的企業接單接到手軟,有的企業卻活不下去。無論是全球還是中國,動力電池行業的集中度都很高,排名前十的鋰電池企業占據了80%以上的市場份額,而剩下的不足20%的市場由眾多企業斗得你死我活。
當前,國內動力電池行業整體變淡,除了主流鋰電池企業相對活躍。補貼大幅縮水讓新能源汽車高歌猛進的勢頭戛然而止,這對被喻為新能源汽車“心臟”的動力電池而言無疑是重重一擊。3月26日,《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》出爐,新政對新能源補貼標準平均退坡約50%。受此影響,5月國內新能源汽車銷量僅增長1.8%,而1~3月同比增長109.7%。補貼退坡給主機廠帶來的壓力,迅速傳導到核心零部件動力電池身上。高工產研鋰電研究所(GGII)數據顯示,5月,我國動力電池裝機總量約5.68GWh,同比增長26%,增速明顯放緩。今年1~3月,國內電池總出貨量同比增長81.67%。
伊維經濟研究院研究部總經理吳輝表示,最近鋰電池價格與去年同期相比略有下滑,但幅度不大,例如電芯價格目前大約是0.9元/Wh。而此前電芯價格由3元跌到現在的0.9元,僅用了四五年。由此可見,鋰電池領域高速增長的周期已結束,利潤空間越來越小,甚至降無可降,有些中小型企業退而求其次接消費電子產品的訂單來續命。
與此同時,眾多車企紛紛加快電動化的步伐,陸續將新訂單拋給動力電池供應商的優等生。馬太效應凸顯,強者愈強、弱者愈弱。
行業高度集中冰火兩重天
動力電池行業洗牌日益加劇,上個月傳出國內排名前十的國能電池即將倒閉的消息,國能電池隨后發布澄清公告稱此系謠言。
但值得注意的是,目前受宏觀形勢和補貼退坡影響,中國動力電池企業普遍面臨資金緊張的壓力,有些企業已撐不住。作為昔日鋰電池三強的沃特瑪,在2018年深陷債務泥潭,瀕臨破產。此外,身為全球二次電池專業制造企業之一的河南環宇電源,在2018年11月申請破產清算。
2016年,中國動力電池企業數量達155家,到2017年降為約130家。有機構預測,2019年,我國動力電池企業可能只剩下105家。在技術快速迭代、價格不斷下探的過程中,一旦技術或資金跟不上市場的發展步伐,企業就有被淘汰出局的危機。
電池配套企業也在減少。中國汽車動力電池產業創新聯盟最新的數據顯示,今年5月,中國新能源汽車市場共計41家動力電池企業實現裝車配套,較4月份減少2家,而較去年同期的61家大幅減少20家。
中關村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教稱,他在和國內電池企業接觸的過程中,發現目前大多數電池企業所擁有的產能均為中低端產能。
寧德時代(300750.SZ)副董事長黃世霖在2018中國鋰產業與動力電池國際高峰論壇上曾談到,國內動力電池從2013年~2017年,整體規劃產能達到228GWh,而2017年實際只用了37GWh,現階段動力電池已表現為部分結構性的產能過剩。產能過剩的情況預計會延續到2020年以后,如何優化產能、提升技術水平,成為今后兩三年內非常重要的課題。
事實上,近年來,隨著新能源汽車的發展,動力電池市場也快速增長。GGII數據顯示,2018年全球動力電池出貨106GWh,同比增長55.2%。動力電池主要集中在中、日、韓。自2015年開始至今,中國超過日本成為全球最大的動力電池出貨量國家。2018年,中國動力電池裝機總電量約56.98GWh,同比增長56%。
寧德時代繼2017年超過松下之后,2018年以23.4GWh再次位居全球第一,23%的全球市占率,較排名第二的松下高出2個百分點,比排名第三的比亞迪(002594.SZ)以及排名第四的LG化學高出10個百分點和15個百分點。
寧德時代反超手握特斯拉訂單的松下,得益于中國新能源汽車加速前進。2018年中國新能源汽車生產約122萬輛,同比增長50%。其中,國內裝機總電量排名前十動力電池企業合計約47.20GWh,占整體的83%,較去年TOP10企業合計占比上升達9個百分點,市場集中度提升趨勢明顯。排名第一的寧德時代和排名第二的比亞迪,在國內動力電池裝機總電量占比與上年相比分別上升12.23%和4.54%。寧德時代逾七成的產能利用率在業內依舊遙遙領先,而國內有的二線動力電池企業已不足三成。安信證券相關報告顯示,中國TOP10以外的動力電池企業,產能利用率低于10%。
憑著在電池材料、電池系統、電池回收等領域擁有核心技術優勢及可持續研發能力,寧德時代除了宇通客車(600066.SH)、北汽新能源、吉利(00175.HK)、上汽集團(600104.SH)、奇瑞、寶馬等主要客戶之外,2018年與大眾、捷豹路虎和戴姆勒等國際車企達成合作。今年來,寧德時代不斷增添新的合作伙伴,在2月宣布將與本田汽車合作開發電動汽車鋰離子電池,計劃于今年上半年在日本栃木縣設立一家工廠,并將在2027年前向本田提供56Gwh的電池。上個月,寧德時代又宣布成為沃爾沃電動車電池全球合作伙伴之一。
比亞迪自2017年被寧德時代奪走國內動力電池頭把交椅之后,開始打破自產自銷的封閉模式,去年與長安等主機廠建立戰略合作,加快搶奪動力電池市場。繼在惠州、深圳、西寧等電池建生產基地之后,比亞迪6月2日又在廣州增城簽署投資協議,投資40億元建鋰電池增城生產基地。
看好中國鋰電池技術的快速發展,一直與松下合作的豐田忽然調整步伐,打造更多樣化的關鍵零部件供應鏈,6月7日宣布與五家電池供應領域結盟,除了日系的松下、東芝和湯淺之外,寧德時代和比亞迪也赫然在列。
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