電池百科
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本篇報告的目的在于梳理鋰電行業投資的主邏輯和投資主線。主邏輯方面,我們認為當前整個鋰電行業還處在特斯拉引領下的“類蘋果”供應鏈邏輯,進入國際供應鏈的公司將享受資本市場的高溢價,在此背景下,特斯拉下一步在產業鏈的任何調整都將改變短期內產業鏈的受益順序。
電動自行車用鋰離子電池綜合標準化技術體系分為“基礎通用”、“電芯及電池組”、“部件及附件”和“電池應用”4個部分,包括的標準項目共計24項。
特斯拉汽車的成功、國內新能源汽車相關政策的出臺,將資本市場的焦點聚集到了鋰電行業,今年鋰電行業可謂“容光煥發”,隨著通信基站、電動汽車等新應用領域開始逐步發力,未來有望拉動數百億元鋰電新需求,鋰電行業也迎來了新一輪的“淘金”熱潮。
鋰電池這個兄弟服役了這么多年,確實已經盡它所能了,目前廠商們都在專注發展其他手機硬件,但是總有一天會到達瓶頸甚至飽和,但是手機電池的發展卻嚴重不成正比,因此總有一天手機電池會迎來一次大變革,廠商也會對待機問題得到最大的關注。
2014年,中美、中日政治博弈將延續,競爭的態勢也將進一步演進,無疑將會給中日鋰電池產業界的交流與合作帶來障礙。中美經濟之間的競爭是否會導致中國鋰電池企業的訂單向日韓競爭者轉移,也值得關注。
中國汽車工業協會統計,2013年,我國新能源汽車生產17533輛,同比增長39.7%,與同期我國產銷超2000萬輛的普通汽車規模相比,可謂少之又少,推廣新能源汽車的難題之一就是電池問題。那么,新能源汽車電池問題為何遲遲得不到很好解決?
節能環保的問題越來越受到人們重視,電動汽車也在此形勢下不斷攻城略地。特斯拉無疑是個幸運兒,其個性時尚的外形、電動車的內涵,贏得了無數粉絲。但是除了面臨傳統汽車廠商投入同類產品的競爭之外,基礎設施薄弱、大型充電網絡不足等諸多問題,均影響著特斯拉在市場的進一步表現。
膠片業老大柯達的敗落背后,就是數碼技術的崛起。鎳氫電池退出歷史舞臺是必然,現在剩下的就是時間問題。我們甚至可以更加悲觀地預測,隨著鋰電技術的進步和成本的不斷降低,鎳氫電池估計在五年內就會完全從市場消失。
據哈爾濱機場安全檢查站負責人介紹,按照國家民航局規定:符合額定能量和塊數的充電寶可以隨身攜帶,禁止托運。充電寶額定能量超過160瓦特小時,嚴禁托運和隨身攜帶。
我國有上千家電池企業,幾乎絕大部分電池企業都是本世紀初之后才成立,并沒有自己的核心技術,以生產電動自行車電池或低價電動車電池為主,能夠生產核心動力鋰電池的寥寥無幾。
就在美國電動車市場產銷規模越來越龐大的時候,中國的電動車市場仍然束縛在1萬多輛的“箍桶”內。之所以稱為箍桶,是因為中國的電動車市場本來可以有更好的發展前景,卻因為政策因素被束縛住了手腳。
用“冰火兩重天”來形容當今的動力鋰電池行業,可能最恰當不過。不過,當美國特斯拉采用鎳鈷鋁電池推出續航能力達300~400公里的高端電動汽車后,又讓舉步維艱的鋰電池國內同行重新燃起了希望。
目前百家爭鳴的移動基站電源用鋰離子電池市場格局,未來幾年會迅速地向少數幾家企業集中。那些綜合實力(如財力、技術實力、企業背景等)較強的企業很有可能會笑到最后。
日本憑借161,502(77%)的鋰離子汽車電池銷售額在美國市場保持絕對的優勢地位。另外非常有趣的一點是,僅三洋電機和LG化學兩家公司就占據了近3/4的市場份額。其中,三洋電機獨占美國鋰離子汽車電池市場的半壁江山,LG化學的市場份額也高達近1/4。
在新能源汽車補貼政策經歷了近8個月的空窗期后,2013年9月17日發布的《關于繼續開展新能源汽車推廣應用工作的通知》明確了2013年新能源汽車推廣應用補助標準。隨著新能源汽車的推廣應用,鋰電行業將迎來新的機遇,充電設施、電池材料和電池管理系統等細分行業將加速崛起。